文章核心观点 - D3 Energy在南非的ER315资产有巨大氦气和天然气潜力，可满足全球氦气需求、保障南非能源安全并支持能源转型 [1][2] 行业情况 氦气行业 - 氦气是关键资源，在高科技产业和前沿应用中至关重要，因供应短缺价格未来几年将飙升 [3] - 过去五年氦气价格年均上涨18%，预计将持续上涨，需求高且会继续增长 [4] - 氦气无法人工制造，多作为天然气副产品提取，在半导体制造、核反应堆冷却等方面用途广泛 [5] - 氦气需求年增长5 - 6%，是预计供应增长的两倍，到2030年全球需求将从60亿立方英尺增至超80亿立方英尺，2035年预计接近翻倍 [6] - 氦气供应虽会随需求增加，但地缘政治风险影响供应稳定，新供应主要来自高成本、常延迟且受地缘政治影响的油气大项目 [7] 天然气行业 - 南非能源短缺，重视天然气对解决当前问题和能源转型的作用，2024年起天然气进口缺口将增大 [10] 公司情况 资源潜力 - 公司致力于开发南非自由邦省100%控股的ER315资产资源潜力 [1] - ER315项目氦气和天然气有大量或然和潜在资源，将部分2C级或然氦气资源转化为储量会带来巨大价值 [12] 生产测试 - 2024年年中公司在ER315开始生产测试，在1983年的旧金矿勘探钻孔RBD03成功产气，其他钻孔也有积极结果 [13] - 初始结果显示氦气浓度平均约5%，个别钻孔高达9%，新钻孔RBD10日产气量191千立方英尺，RBD03日产气量147千立方英尺 [14] - ER315内9个钻孔产气，3口井有可测量产量，Bloemskraal钻孔自80年代初至中期可能一直以该速率产气，显示储层系统耐久性和持续生产潜力 [15] 商业合作 - 公司与南非天然气零售商NOVO Energy战略合作伙伴关系支持项目商业化，双方正就初始承购协议进行讨论以巩固项目商业框架 [16] 项目意义 - 公司称ER315是全球重要氦气项目，可解决全球氦气供需缺口，成为南非重要天然气供应商，有助于解决能源供应问题和支持可持续能源转型 [18]