文章核心观点 Agnico Eagle对O3 Mining的收购要约到期，已收购约95.6%股份，后续将通过合并交易收购剩余股份，预计2025年3月31日前完成合并 [1][2][7] 收购要约情况 - Agnico Eagle对O3 Mining的收购要约到期，每股收购价1.67加元现金 [1] - 公司已收购1.14785237亿股，占已发行和流通普通股约95.6% [1] - 强制延期期间收购436.0806万股，总价728.2546万加元，将于2025年2月6日付款 [1] 后续合并交易 - Agnico Eagle子公司将与O3 Mining合并，合并实体成为Agnico Eagle全资子公司 [2] - 除Agnico Eagle和行使异议权股东外，O3 Mining股东合并后每股获1股可赎回优先股，自动赎回获1.67加元现金 [3] - 合并需获O3 Mining股东特别会议至少三分之二投票和简单多数投票（排除MI 61 - 101规定需排除的投票）批准，Agnico Eagle能确保投票成功，O3 Mining董事会建议股东投票支持 [4] - 合并协议和会议相关信息将在2025年2月寄给股东的通函中提供，会议预计3月举行，合并预计3月31日前完成 [5][6][7] - 合并完成后，O3 Mining股票将从TSX Venture Exchange摘牌，申请停止作为加拿大证券法律下的报告发行人，成为Agnico Eagle全资私有公司 [7] 认股权证情况 - O3 Mining部分认股权证仍发行流通，行权价1.45加元，2026年8月28日前可行权 [8] - O3 Mining拟签订补充契约，认股权证持有人行权后将获每股1.67加元现金而非普通股 [8] 早期预警披露 - 收购延期股份前，Agnico Eagle持有1.11482184亿股，占约92.9%，27万份认股权证，本金1000万加元的可转换债券，假设全部行权和转换，占约93.1% [9] - 收购延期股份后，Agnico Eagle持有1.1584299亿股，占约96.5%，假设全部行权和转换，占约96.6% [10] - Agnico Eagle将按证券法提交早期预警报告 [11] 各方顾问 - Edgehill Advisory Ltd.为Agnico Eagle财务顾问，Davies Ward Phillips & Vineberg LLP为法律顾问 [12] - Maxit Capital为O3 Mining财务顾问，Bennett Jones LLP为法律顾问 [13] - Fort Capital为O3 Mining独立董事特别委员会财务顾问，Cassels Brock & Blackwell LLP为法律顾问 [13] - Odyssey Trust Company为合并交易保管人，Laurel Hill Advisory Group为信息代理 [14] 公司简介 - O3 Mining是加拿大魁北克的黄金勘探和矿山开发公司，毗邻Agnico Eagle的Canadian Malartic矿，拥有魁北克12.868万公顷物业100%权益，主要资产是Marban Alliance项目 [15] - Agnico Eagle是加拿大高级黄金矿业公司，全球第三大黄金生产商，在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥运营，有高质量勘探和开发项目，自1983年每年宣发现金股息 [16]