文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成协议出售普通股和预融资认股权证，同时进行私募出售认股权证，预计总收益约250万美元，交易预计2月5日左右完成，所得款项用于公司一般用途和营运资金 [1][3] 交易详情 - 交易包括出售158万股普通股和887,553份预融资认股权证，每份预融资认股权证附带一份认股权证，行使价1.20美元/股，普通股发行价1.00美元/股，预融资认股权证发行价0.99美元/份 [2] - 预融资认股权证可立即行使，直至全部行使 [2] 交易时间与用途 - 交易预计2月5日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] - 公司预计将发售所得款项净额与现有现金用于一般公司用途和营运资金 [3] 交易相关方 - R. F. Lafferty & Co., Inc.担任发售独家配售代理 [4] - Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司法律顾问 [4] - Lucosky Brookman LLP担任R. F. Lafferty & Co., Inc.法律顾问 [4] 注册与文件 - 注册直接发售依据2023年3月21日美国证券交易委员会生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行，最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [5] - 私募证券发售未根据1933年《证券法》或适用州证券法注册，仅向合格投资者发售，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，涵盖认股权证行使时可发行普通股的转售 [6] 公司介绍 - 公司是一家位于森林湖的商业咨询公司，为寻求在美国证券交易所上市的中小企业提供专业IPO、并购咨询和上市后合规服务，在为美国及国际客户提供全面美国IPO咨询服务方面有成功记录 [1][9] - 公司使命是提供一站式综合咨询服务，帮助客户完成上市复杂过程，曾获香港金融证券业最高奖项“金紫荆奖”之“十大最佳上市公司” [9][10] 联系方式 - 联系邮箱为kenny@atifchina.com [12]