文章核心观点 公司宣布进行PIPE融资以获得约2250万美元资金,用于支持格陵兰Tanbreez稀土项目和奥地利Wolfsberg锂项目的开发,助力公司成为西方关键矿产的领先供应商 [1][3][5] 融资情况 - 公司签订证券购买协议进行PIPE融资,预计2025年2月7日左右完成,扣除费用前毛收入约2250万美元 [1] - 发行约450万股普通股,发行价每股5美元,同时发行认股权证,数量为普通股总数的100%,行权价7美元,有效期4年 [2] - 私募股份有转售登记权,公司将向美国证券交易委员会提交登记声明,登记PIPE股份和认股权证行权时可发行的普通股的转售 [2][7] 资金用途 - 资金用于公司两个预生产矿业资产的开发、支付公司费用及其他一般公司用途 [3] 相关交易安排 - 公司同意在某些高级可转换票据发行完成时,取消这些票据中的反稀释条款 [4] 公司管理层表态 - 首席执行官兼董事长Tony Sage表示,在稀土材料出口禁令和特朗普对格陵兰兴趣的背景下,融资是关键里程碑,资金将支持项目开发,期待新投资者支持并为股东创造长期价值 [5] 顾问信息 - Jett Capital Advisors、Cohen & Company Capital Markets、EAS Advisors担任融资配售代理,White & Case担任公司法律顾问,Morgan, Lewis & Bockius担任财务顾问法律顾问 [6] 公司简介 - 公司是专注于关键金属和矿物的领先矿业开发公司,为欧洲及西方合作伙伴生产电气化和下一代技术所需的战略产品 [1][10] - 旗舰项目Tanbreez是格陵兰最大的稀土矿床之一,Wolfsberg锂项目是欧洲首个获得全面许可的锂矿,战略位置优越,有望成为欧洲市场关键锂产品的主要生产商 [10]
Critical Metals Corp. Announces $22.5 Million Private Placement Equity Financing