Palatin Announces $4.7 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement

文章核心观点 - 帕拉丁技术公司宣布与一家医疗保健机构投资者达成协议,进行注册直接发行和私募配售,预计2月10日左右完成交易,所得款项用于一般公司用途 [1][2][3] 交易详情 - 注册直接发行:公司将向投资者出售468.8万股普通股或普通股等价物,每股购买价格为1美元 [1] - 私募配售:公司将同时向同一投资者发行认股权证,可购买最多468.8万股普通股,行使价格为每股1美元,发行日期六个月后可开始行使,发行日期五年半后到期 [2] 交易时间与收益 - 交易预计在2025年2月10日左右完成,需满足惯常成交条件 [3] - 此次发行总收益预计约为470万美元,公司打算将净收益用于一般公司用途 [3] 发行依据与文件获取 - 注册直接发行依据公司于2022年2月7日提交给美国证券交易委员会的S - 3表格上架注册声明进行 [4] - 招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,也可向配售代理获取 [4] 私募配售豁免情况 - 认股权证的私募配售将依据《证券法》第4(a)(2)条和/或相关法规D的注册豁免进行 [5] 公司简介 - 帕拉丁是一家生物制药公司,基于调节黑皮质素受体系统活性的分子开发一流药物,目标是与行业领导者合作实现产品商业潜力最大化 [7]