文章核心观点 生物制药公司GENFIT宣布2025年OCEANEs回购提案最终条款及同意费支付事宜，该交易与公司和HealthCare Royalty的特许权融资协议相关，需2025年OCEANEs持有人批准条款修订 [1][2][4] 分组1：特许权融资协议 - 2025年1月30日公司与HealthCare Royalty达成最高1.85亿欧元的非摊薄上限特许权融资协议，显著延长公司现金储备期 [2] - HealthCare Royalty将从公司与Ipsen战略合作中Iqirvo®（elafibranor）销售特许权使用费中获得补偿和还款，公司将相应特许权应收款转让给法国法律信托以保障融资义务 [3] 分组2：2025年OCEANEs相关条款及交易 - 2025年OCEANEs条款含负面质押条款限制公司授予担保权益，特许权融资完成需持有人批准条款修订，若完成公司将向未回购债券持有人支付同意费 [4] - 公司提议与所有2025年OCEANEs持有人签订看跌期权协议，在条款修订获批和特许权融资完成后无条件回购债券，持有人在融资完成数天后可行使期权 [6] - 公司提出两个方案，以每债券32欧元价格回购或向未回购债券持有人支付每债券0.6欧元同意费，均需条款修订获批和特许权融资完成 [7][8] - 未签订看跌期权协议或未行使期权的持有人将获得同意费，同意费在回购后支付，已回购或转换的债券不获同意费 [9][11] - 若未偿还2025年OCEANEs数量占原发行数量15%或以下（即912,162份或更少），公司有按面值赎回的清理赎回权，公司承诺回购后至债券到期前不行使该权利 [12] 分组3：后续安排 - 未来几天公司将召开2025年OCEANEs持有人大会，预计3月初举行，将发布同意征求备忘录及法国法律要求文件，大会结果和特许权融资完成情况将分两次发布新闻稿 [13] 分组4：公司信息 - GENFIT是致力于改善罕见、危及生命肝病患者生活的生物制药公司，研发历史超二十年，有多元化快速扩张的研发管线，专注急性慢性肝衰竭，还有针对其他严重疾病的资产及诊断业务 [15] - 公司总部位于法国里尔，在多地设有办公室，在纳斯达克全球精选市场和泛欧证券交易所巴黎B板块上市，2021年Ipsen成为大股东之一，持股8% [15] 分组5：相关方信息 - Natixis担任唯一征集顾问协助公司征求2025年OCEANEs持有人同意和进行回购，CMS Francis Lefebvre担任公司法律顾问 [14] 分组6：联系方式 - 投资者联系电话+33 3 2016 4000，邮箱investors@genfit.com；媒体联系Stephanie Boyer，电话+333 2016 4000，邮箱stephanie.boyer@genfit.com [18]