文章核心观点 公司宣布现金收购至多2亿美元未偿还票据以减少总未偿公共债务,介绍收购细节、资金来源、截止日期等信息 [1][8] 分组1:收购票据信息 - 公司将现金收购至多2亿美元未偿还票据,包括2028年到期的5.350%优先票据(上限4000万美元)、2034年到期的5.550%优先票据(上限5000万美元)和2052年到期的3.950%优先票据(上限1.1亿美元) [1] - 各系列票据有对应CUSIP、ISIN编号,2028年、2034年、2052年票据未偿还本金分别为9.2136亿美元、11.87583亿美元、5.49105亿美元,提前赎回溢价均为每1000美元本金30美元,对应美国国债参考证券及固定利差分别为4.250%(45个基点)、4.250%(73个基点)、4.500%(82个基点) [1] 分组2:收购要约条款及条件 - 收购要约依据2025年2月10日的《收购要约》进行,公司有权自行决定增加或减少各系列票据上限和/或总票据上限 [3] - 收购要约于2025年3月11日下午5点(纽约时间)到期,可提前终止,持有人需在2025年2月24日下午5点(纽约时间)前有效投标且不撤回,其票据被接受购买才可获得总对价,之后投标被接受则只能获得收购要约对价 [4] - 总对价根据固定利差和美国国债参考证券收益率计算,包括提前赎回溢价,收购要约对价为总对价减去提前赎回溢价,此外接受购买的票据持有人还将获得应计未付利息 [5][6][7] 分组3:资金来源及目的 - 公司计划用手头现金和其他流动性来源为收购提供资金,目的是减少总未偿公共债务 [8] 分组4:支付及撤回安排 - 有效投标并被接受购买的票据付款预计在到期日后尽快进行,目前预计为2025年3月14日,公司有权自行决定在更早结算日付款,目前预计为2025年2月27日 [9] - 投标票据可在2025年2月24日下午5点(纽约时间)前撤回 [10] 分组5:相关机构及联系方式 - J.P. Morgan Securities LLC担任收购要约的交易经理,投资者可通过特定联系方式咨询 [11] - D.F. King & Co., Inc.是收购要约的投标和信息代理,可通过电话或电子邮件咨询投标程序或索取《收购要约》副本 [12] 分组6:公司简介 - 纳斯达克是一家全球科技公司,为企业客户、投资经理、银行、经纪商和交易所运营商提供服务,致力于提供改善全球经济流动性、透明度和完整性的平台 [15]
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