文章核心观点 - 2024年第四季度Omnicell盈利和营收超预期，营收同比恢复增长，有望实现GAAP持续盈利，毛利率扩张表现出色，公司还公布了2025年展望 [3][9] 财务数据 盈利情况 - 2024年第四季度调整后每股收益60美分，同比增长81.8%，超Zacks共识预期5.2% [1] - 2024年第四季度GAAP每股收益34美分，上年同期亏损32美分 [2] - 2024年全年调整后每股收益1.71美元，较上年同期下降10.4% [2] 营收情况 - 2024年第四季度营收3.069亿美元，同比增长18.6%，超Zacks共识预期3.3% [3] - 2024年全年营收11.1亿美元，较上年同期下降3% [3] 各业务板块营收 - 2024年第四季度产品营收1.823亿美元，同比下降25.1% [4] - 2024年第四季度服务及其他营收1.246亿美元，同比增长10.1% [4] 利润率表现 - 2024年第四季度毛利润1.418亿美元，同比增长34.5%，毛利率提升547个基点至46.2% [5] - 2024年第四季度运营费用1.294亿美元，同比增长0.5%，运营利润1240万美元，上年同期运营亏损2340万美元 [5] 现金流情况 - 2024年第四季度末现金及现金等价物3.692亿美元，2023年第四季度末为4.68亿美元 [6] - 2024年第四季度末经营活动产生的累计现金流1.877亿美元，上年同期为1.811亿美元 [6] 未来展望 2025年全年 - 预计总营收在11.05 - 11.55亿美元之间，产品营收预计在6.1 - 6.4亿美元之间，服务营收预计在4.95 - 5.15亿美元之间，Zacks共识预期总营收为18亿美元 [7] - 预计调整后每股收益在1.65 - 1.85美元之间，Zacks共识预期为1.80美元 [7] 2025年第一季度 - 预计营收在2.55 - 2.65亿美元之间，产品营收在1.37 - 1.42亿美元之间，服务营收在1.18 - 1.23亿美元之间 [8] - 预计调整后每股收益在15 - 25美分之间 [8] 业务进展 - 2024年第四季度公司有多项成果，包括与大型学术医疗中心续签并扩大服务、与东北一家医疗系统签订新的专科药房项目合同、与东南医疗系统开展新合作优化专科药房项目，2024年4月宣布的多年期XT Amplify创新计划也持续推进 [10] 评级与其他推荐 Omnicell评级 - Omnicell目前Zacks评级为2（买入） [11] 其他医疗股表现 - ResMed 2025财年第二季度调整后每股收益2.43美元，超Zacks共识预期5.6%，营收12.8亿美元，超Zacks共识预期1.6%，Zacks评级为2，预计2025财年盈利增长率为21.9%，高于行业的13.2%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为6.9% [11][12] - Cardinal Health 2025财年第二季度调整后每股收益1.93美元，超Zacks共识预期10.3%，营收552.6亿美元，超Zacks共识预期0.7%，Zacks评级为2，预计五年盈利增长率为10.7%，高于行业的9.3%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为9.6% [12][13] - Bio - Rad Laboratories 2024年第三季度调整后每股收益2.01美元，超Zacks共识预期57%，营收6.497亿美元，超Zacks共识预期2%，Zacks评级为2，盈利收益率为3.3%，高于行业的0.6%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为30.5% [13][14]