文章核心观点 Goodbridge Capital Corp.宣布IDEX Metals Corp.与Canaccord Genuity Corp.等签订协议进行私募发行，为拟议的反向收购交易融资，介绍了发行细节、交易安排及资金用途等情况 [1][2] 发行情况 - IDEX与Canaccord Genuity Corp.等签订协议，以尽力代理方式进行私募发行，最多发行1000万份认购收据，每份0.5加元，总收益最高达500万加元 [1] - IDEX授予联席主承销商最多额外15%认购单位的超额配售选择权，可在发行截止日前行使 [4] - 发行将面向加拿大各省、美国符合豁免条件投资者及其他符合当地法律的境外投资者进行销售 [6] - 发行预计于2025年3月4日左右完成，需获得必要监管和公司批准，包括签订最终代理协议 [8] 交易安排 - 发行与Goodbridge和IDEX拟议的反向收购交易相关，公司将通过合并收购IDEX 100% A类普通股，预计构成公司符合TSXV政策的“合格交易” [2] - Goodbridge股份将按3比1进行合并，IDEX股东每股IDEX股份将换得1股合并后Goodbridge股份 [2] - 发行的每份认购收据在交易生效前满足条件将自动转换为1个IDEX单位，含1股IDEX股份和半份认股权证，IDEX单位将换为Goodbridge单位，含1股合并后Goodbridge股份和半份认股权证，每份Goodbridge认股权证行权价0.7加元，有效期24个月 [3] - 部分发行可按同等条款直接私募IDEX单位或Goodbridge单位 [3] 费用情况 - IDEX同意向承销商支付费用，包括最高7%的现金费用和最多7%的经纪人认股权证，经纪人认股权证行权价为发行价，有效期24个月，总统名单认购者费用可降低 [5] 资金用途 - 预计发行所得净额将用于IDEX的Freeze项目和Amie项目工作及营运资金 [7] 资金托管 - 发行所得扣除费用后将存入托管账户，待满足托管释放条件（包括交易先决条件和获得公司、监管及股东批准），若60天内未满足条件，认购款将退还，认购收据将取消 [9] 公司介绍 - IDEX是勘探公司，主要在爱达荷州识别、收购和勘探高价值潜在矿产资产，有15个勘探项目，主要关注Freeze铜金斑岩矿和Amie矿产项目 [11] - Goodbridge是TSXV政策下的资本池公司，未开展商业运营，除现金无其他资产，目标是识别和评估业务或资产以完成合格交易 [12]