文章核心观点 - 法国金融市场管理局批准了Brookfield Renewable Holdings对Neoen剩余股份和OCEANEs的强制简化现金收购要约 [1][2][7] 收购主体与目标 - Brookfield Renewable Holdings是由Brookfield Asset Management和Brookfield Corporation间接控制的特殊目的载体,与机构合作伙伴共同持有 [3] - 收购目标为Neoen剩余约32.31%股份及所有剩余OCEANEs,包括2020年发行的2,575,758份和2022年发行的3,000份 [4][7] 收购进展 - 2025年2月11日,AMF批准收购要约文件及Neoen回应文件,双方提交“其他信息”文件 [2][5][7] - AMF将发布通知宣布要约开启及时间表,要约预计2月13日开启,3月13日结束 [6][7][12] 交易条款 - 每股收购价39.85欧元,较2024年5月29日前3个月和6个月VWAP分别溢价40.3%和43.5% [7][9] - 2020年和2022年发行的OCEANE每份收购价分别为48.14欧元和105,000欧元(含息) [7][9] - 独立专家Finexsi认为要约财务条款对股东和债券持有人公平,Neoen董事会建议接受要约 [7][10] - 若满足条件,收购结束后Brookfield Renewable Holdings将对剩余股份和OCEANEs实施挤出程序 [4][11] 后续安排 - 美国要约将遵守相关规则及“二级”豁免规定 [12][16] - 为散户股东提供免费咨询电话,D.F. King Ltd为机构股东提供信息服务 [13] 公司介绍 - Neoen成立于2008年,是全球领先可再生能源独立生产商,运营近200个资产,目标2025年达10GW产能 [17][18] - Brookfield Asset Management是全球领先另类资产管理公司,管理超1万亿美元资产,旗下有可再生能源平台 [19][20]
Approval of Brookfield Renewable Holdings' mandatory simplified cash tender offer for Neoen by the French financial markets authority