文章核心观点 - 高端喷气式包机服务提供商flyExclusive将收购Jet.AI的航空业务，交易完成后Jet.AI将专注于人工智能解决方案业务，此战略交易对双方有益，预计为flyExclusive提供增长资金和增强股东流动性，让Jet.AI专注AI业务 [1][2][3] 交易概述 - flyExclusive将收购Jet.AI的航空业务，交易在Jet.AI将该业务分拆为新公司SpinCo后进行，Jet.AI股东将保留其股票并获得flyExclusive的A类普通股，交易取决于协议中规定的成交条件 [1][2] 交易意义 - 战略交易适合flyExclusive收购Jet.AI航空业务，双方运营相同飞机，收购资产支持flyExclusive 2025年增长计划，交易预计为flyExclusive提供增长资金和增强股东流动性，让Jet.AI专注AI业务 [3] 公司表态 - flyExclusive创始人兼首席执行官称交易体现公司垂直整合平台价值，有利于投资者，助力公司增长和扩大市场份额；Jet.AI创始人兼执行董事长称交易让股东从私人航空和AI增长中受益，双方有协同效应 [4] 交易细节 - 交易为全股票交易，将Jet.AI包机业务资产分拆到SpinCo再由flyExclusive收购 [5] - 所有权方面，交易对价为flyExclusive A类普通股，数量为购买价格除以交易生效日前30个交易日flyExclusive股票的成交量加权平均价格，Jet.AI股东保留原股票并获得flyExclusive新A类普通股 [5] - 购买价格根据Jet.AI净现金乘以适用溢价百分比确定，净现金至少1200万美元是交易成交条件，Jet.AI已与Hexstone Capital LP签署5000万美元非约束性条款书，适用溢价百分比为115% - 120%，对应美元价值为1200万 - 2200万美元 [5] - 交易预计在2025年第二季度完成，需满足Jet.AI融资、监管审查和股东批准等成交条件 [6] 公司介绍 - flyExclusive是垂直整合、获FAA认证的航空公司，提供按需包机、Jet Club和分时所有权服务，拥有世界上最大的赛斯纳奖状飞机机队之一，共运营约100架喷气式飞机，公司在北卡罗来纳州金斯顿的总部提供内部维修等服务 [7] - Jet.AI目前有软件和航空两个业务板块，软件板块有B2C CharterGPT应用程序等，航空板块有喷气式飞机分时所有权等业务，公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [8] 信息披露 - flyExclusive和Jet.AI将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括Form S - 4注册声明，其中包含代理声明/招股说明书，股东可在SEC网站或向Jet.AI索取相关文件 [9] 征集代理投票参与者 - Jet.AI及其董事和高管、flyExclusive及其董事和高管可能被视为交易征集代理投票的参与者，相关信息将在代理声明/招股说明书中披露 [10][11]