文章核心观点 公司完成定向增发和非经纪私募配售，共发行31,798,761个单位，总收益10,811,578.74美元，所得款项用于斐济图瓦图金矿项目及一般公司用途 [1][2][3] 分组1：定向增发情况 - 公司完成定向增发，发行25,367,647个单位，单价0.34美元，总收益8,625,000美元，承销商全额行使超额配售权，额外购买3,308,823个单位 [1] - 每个单位包括一股普通股和一份普通股认购权证，权证可在36个月内以0.41加元的价格购买一股普通股，公司已申请将权证在多伦多证券交易所创业板上市 [4] - 公司向承销商支付603,750美元现金佣金，占定向增发总收益的7%，并发行1,775,735份经纪商认股权证，占定向增发出售单位数量的7% [5] 分组2：非经纪私募配售情况 - 公司同时完成非经纪私募配售，发行6,431,114个单位，收益2,186,578.76美元，所有证券有四个月限售期，至2025年6月15日到期 [2] - 公司支付76,377.60美元现金的介绍费，并发行224,640份经纪商认股权证，每份认股权证可在36个月内以0.34加元的价格购买一股普通股 [5] - 非经纪私募配售的部分认购者为公司董事和管理层，构成关联方交易，但因未超过公司市值的25%，可豁免相关评估和股东批准要求 [7] 分组3：资金用途与发行范围 - 出售单位所得净收益将用于斐济图瓦图金矿项目的采矿和磨矿设备及持续勘探活动，以及一般公司费用和用途 [6] - 定向增发的单位通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克和努纳武特以外的省份和地区发行，并通过特定豁免向加拿大以外的合格购买者发售 [6] 分组4：公司简介 - 公司是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于不列颠哥伦比亚省北温哥华，2023年末在斐济全资拥有的图瓦图碱性金矿项目开展新业务 [10] - 图瓦图项目包括高品位图瓦图碱性金矿床、地下金矿、试验工厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个纳维拉瓦火山口的广泛勘探许可证 [10]