文章核心观点 ReShape Lifesciences宣布公开发行2,575,107个单位证券 预计募资约600万美元 介绍了权证相关情况及发行安排 [1][2] 发行情况 - 公司公开发行2,575,107个单位 发行价为每个单位2.33美元 [1] - 每个单位包含一股普通股或购买一股普通股的预融资认股权证 以及一份购买一股普通股的认股权证 [1] - 发行预计于2025年2月18日左右完成 需满足惯例成交条件 [2] 权证情况 - 权证需经股东批准方可行使 初始行使价为每股5.83美元 会因股息、拆分等事件调整 并在重置日有一次性重置调整 [2] - 权证可选择无现金方式行使 持有人可将每份权证兑换为现金行使时可获得股份数量的1.2倍 [2] - 权证在股东批准通知发出后可行使 到期日为股东批准日期后12天和公司与Vyome Therapeutics合并完成日或股东批准日期后60天中较晚者 [2] 发行安排 - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [3] - 相关注册声明已获美国证券交易委员会批准生效 最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [4] 公司介绍 - ReShape Lifesciences是美国领先的减肥和代谢健康解决方案公司 提供管理和治疗肥胖及代谢疾病的产品和服务 [6] - 公司拥有FDA批准的Lap - Band和Lap - Band 2.0 Flex系统、ReShape糖尿病神经调节系统、Obalon气球技术等产品 [6] 联系方式 - 公司投资者联系人为Paul F. Hickey 电话949 - 276 - 7223 邮箱ir@ReShapeLifesci.com [9] - 投资者关系联系人为Rx Communications Group的Michael Miller 电话917 - 633 - 6086 邮箱mmiller@rxir.com [9]