文章核心观点 金利华电拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市 完成后将拓展业务领域增强竞争力 [1][5][8][9] 公司股价情况 - 金利华电2月17日复牌 股价一字涨停 截至发稿报16.09元 上涨19.99% 总市值18.83亿元 [1] 交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买海德利森100%股权 并向控股股东山西红太阳发行股份募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格均为10.50元/股 [2][4] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100% 且拟发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30% 最终发行数量以审核注册数量为上限 [4] - 因标的资产估值和定价未确定 对各交易对方的股份支付数量未确定 后续协商确定具体方案并在重组报告书中披露 [3] 公司业务情况 - 海德利森主营业务为高压流体装备的研发、生产与销售 [5] - 交易前金利华电主要业务是玻璃绝缘子的研发、生产、销售及相关技术服务 交易完成后将新增高压流体装备业务板块 [5] 交易影响 - 交易完成后公司可持续经营能力将显著增强 可获得新发展机会 分散经营风险 降低对单一业务或市场依赖 [5] 关联交易情况 - 交易对方北京锐玛冠系上市公司董事长韩长安控制的企业 募集配套资金认购方山西红太阳为公司控股股东 本次交易构成关联交易 [5][7] - 交易完成后 交易对方巩宁峰持有上市公司股份预计超5% [6] 重组情况 - 本次交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 [8][9] - 交易后上市公司控制权结构不变 [10] 公司财务数据 - 2021 - 2023年金利华电营业收入分别为22,663.23万元、11,838.70万元、18,321.47万元 净利润分别为 - 3,695.75万元、 - 3,040.49万元、898.30万元等 [10] - 金利华电预计2024年归属于上市公司股东的净利润2,550万元至3,650万元 比上年同期增长232.85%至376.44% [10] - 2023 - 2024年海德利森营业收入分别为22,850.80万元、30,035.99万元 净利润分别为 - 529.08万元、559.56万元 [11] 公司股权结构 - 截至预案签署日 巩宁峰合计控制海德利森32.43%的股份 为控股股东、实际控制人 [11] - 截至预案签署日 山西红太阳直接持有上市公司15.02%的股份 间接控制6.00%的股份 合并拥有29.04%的表决权 为控股股东 韩泽帅为实际控制人 [9]