文章核心观点 - Leidos Holdings, Inc.（LDOS）盈利预期上升、净资产收益率高且积压订单稳健，是Zacks航空航天国防行业的优质投资机会 [1] 公司增长预测与惊喜历史 - 过去60天里，Leidos 2025年每股收益（EPS）的Zacks共识估计提高1.2%至10.44美元，2025年总收入的Zacks共识估计为170.9亿美元，较2024年报告数据增长2.6% [2] - Leidos长期（三到五年）盈利增长率为7.4%，过去四个季度平均盈利惊喜为28.34% [2] 公司净资产收益率 - LDOS当前净资产收益率（ROE）为30.93%，高于行业平均的9.53%，表明公司比同行更有效地利用资金 [3] 公司债务状况 - 公司目前总债务与资本比率为50.03%，优于行业平均的55% [4] - 2024年第四季度末，公司利息保障倍数（TIE）为9.5，大于1表明公司短期内能轻松履行利息支付义务 [4] 公司流动性 - 2024年第四季度末，Leidos流动比率为1.21，大于1表明公司能轻松应对未来短期负债 [5] 公司积压订单情况 - 从五角大楼和其他美国盟友获得的具有成本效益的军事技术合同是Leidos Holdings的主要收入来源，有助于增加公司订单和积压订单 [6] - 截至2025年1月3日，Leidos积压订单达436亿美元，高于上一年的370亿美元，显著的积压订单趋势提高了公司未来几个季度的创收可能性 [6] 公司股价表现 - 过去一年，LDOS股价上涨6.8%，而行业下跌5.5% [8] 同行业其他可考虑股票 - Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（KTOS）、RTX Corporation（RTX）和FTAI Aviation Ltd.（FTAI）目前均为Zacks排名第二（买入）的股票 [9] - KTOS过去四个季度平均盈利惊喜为70.63%，2025年总收入的Zacks共识估计为12.8亿美元，较2024年估计数据增长12.2% [10] - RTX长期盈利增长率为9.7%，2025年销售额的Zacks共识估计为842.8亿美元，较2024年报告销售额增长4.4% [10] - FTAI过去四个季度平均盈利惊喜为30.65%，2025年总收入的Zacks共识估计为20.6亿美元，较2024年估计数据增长20.2% [11]