文章核心观点 - 钻石背能源公司宣布收购双鹰公司部分子公司，预计加速开发非核心资产以提升现金流，并出售非核心资产减债巩固资产负债表 [1][2][3] 收购交易情况 - 公司将以约690万股普通股和30亿美元现金收购双鹰公司部分子公司，现金部分将通过手头现金、信贷额度借款、定期贷款和高级票据发行所得资金组合提供 [1] 开发计划 - 公司与双鹰公司同意加速开发部分非核心南部米德兰盆地土地，预计通过该加速开发计划在2026年及以后实现显著自由现金流增长，且资本投入极少 [2] 资产出售计划 - 公司承诺出售至少15亿美元非核心资产以加速预计债务减少，预计将净债务降至100亿美元，长期维持60 - 80亿美元杠杆 [3] 各方表态 - 钻石背能源公司董事长兼首席执行官称双鹰资产有吸引力，收购可增加高质量库存，虽增加少量杠杆但有信心减债 [4] - 双鹰公司联合首席执行官表示很高兴与钻石背达成协议，认为团队打造的资产可增加其高质量库存 [4] 资产亮点 - 约4万净英亩位于米德兰盆地核心区域 [7] - 预计运行产量约2.7万桶/日（69%为石油） [7] - 2025年预计资本支出2亿美元，当前米德兰盆地每英尺钻井成本555 - 605美元 [7] - 延长米德兰盆地核心区域预计库存寿命 [7] - 68%资产未开发，主要开发目标有407个预计总（342个净）水平井位，平均水平段长度超1.1万英尺 [7] - 44个总潜在井位主要位于新兴区域 [7] - 估值约为2025年息税折旧摊销前利润的5.2倍 [7] - 预计提升2026年预计每股自由现金流超5% [7] - 对所有相关财务指标（包括每股现金流、每股自由现金流和每股净资产价值）立即产生增值作用 [7] 交易时间与审批 - 交易预计于2025年4月1日完成，需满足惯例成交条件并获得监管批准 [8] 交易顾问 - 佩雷拉·温伯格合伙公司旗下能源业务TPH&Co担任钻石背财务顾问，柯克兰·埃利斯律师事务所担任法律顾问 [9] - 加拿大皇家银行资本市场、高盛集团和摩根大通证券担任双鹰财务顾问，文森·埃尔金斯律师事务所担任法律顾问 [9] 公司简介 - 钻石背是一家独立石油和天然气公司，总部位于得克萨斯州米德兰，专注于西得克萨斯州二叠纪盆地非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采 [10]