文章核心观点 公司宣布公开发行定价及2025年3月24日召开特别股东大会 [1] 公开发行 - 公开发行包括226万个单位和2214.675万个预融资单位 每个单位含一股普通股或预融资认股权证 以及C类和D类认股权证各一份 [2] - 发行总收益预计约1440万美元 公司拟将净收益用于产品销售和营销支持 营运资金和一般公司用途 [2] - 每个单位发行价0.59美元 C类和D类认股权证需获股东批准方可行使 行权价分别为0.59美元和0.885美元 有效期分别为5年和2.5年 [3] - 发行预计2025年2月18日完成 需满足惯例成交条件 [4] - 发行依据公司已生效的S - 1表格注册声明及2月14日提交的S - 1MEF表格注册声明 最终招股说明书将提交SEC [5] - 可从SEC网站或联系Roth Capital Partners获取最终招股说明书 Roth Capital Partners为独家配售代理 Sullivan & Worcester LLP为特别法律顾问 [6] 特别股东大会 - 公司计划2025年3月24日召开特别股东大会 寻求股东批准反向股票分割 发行超20%普通股及增加授权股本等事项 [8] - 2月18日登记在册的股东有权投票 会议地点为Sullivan & Worcester LLP办公室 具体时间后续公布 [8] 公司介绍 - 公司致力于让各年龄段人群有尊严 独立地生活 提供个人安全和应急响应系统等产品和服务 构建互联护理平台 [10][11] - 公司团队精通物联网 人工智能和机器学习 专注满足消费者需求 产品通过多种渠道销售 获美国总务管理局合同 [11] 投资者关系 - 投资者可通过investors@logicmark.com联系公司 [13]