文章核心观点 公司过去一年表现出色，是网络安全领域佼佼者，凭借强劲业绩、战略收购和不断增长的ARR基础，具备长期增长潜力，建议买入其股票 [1][13][14] 股价表现 - 自2月13日公布2024年第四季度业绩以来，公司股价飙升8.5% [1] - 过去一年股价上涨58.7%，大幅跑赢Zacks计算机与科技板块、标准普尔500指数和Zacks安全行业的26.1%、23.2%和22.1% [1] - 目前股价高于50日和200日移动平均线，短期内呈看涨趋势 [12] 业绩情况 - 第四季度收入同比增长40.9%至3.1438亿美元，超出Zacks共识预期4.43% [4] - 每股收益80美分，超出Zacks共识预期12.68%，过去四个季度均超预期，平均超预期幅度为82.77% [4] ARR情况 - 第四季度ARR达到11.69亿美元，其中有机获得的ARR超10亿美元，订阅ARR为9.77亿美元，同比增长67.7% [5] 业绩指引 - 公司启动2025年全年收入指引为13.08 - 13.18亿美元，中点增长31.5% [6] - Zacks共识预期2025年公司收入和收益分别增长31.5%和18.2%，长期收益增长率预计为20%，高于行业平均的16.2% [6] 市场地位 - 公司凭借前沿产品引领身份安全市场，其产品与行业趋势契合，在不断变化的威胁环境中具有重要意义 [8] - 是超5400家全球企业的重要安全合作伙伴，包括超50%的财富500强和35%的全球2000强公司 [10] 战略举措 - 以15.4亿美元收购Venafi、1.65亿美元收购Zilla Security，加强在安全领域的地位，拓宽机器对机器安全能力，有望扩大潜在市场和推动ARR增长 [9] - 与微软、亚马逊AWS和谷歌云等科技巨头建立战略合作伙伴关系，集成解决方案以加强云环境安全，为客户提供全面综合的安全解决方案 [10][11]