文章核心观点 - 多元化能源公司宣布在美国发起最高850万股普通股的包销公开发售,所得款项用于偿还收购相关债务或一般公司用途 [1][3] 分组1:发售信息 - 公司将在美国发起最高850万股普通股的包销公开发售,承销商有最多额外认购85万股的选择权,发售受市场条件等因素影响 [1][2] - 花旗集团和瑞穗担任发售的联席账簿管理人及承销商 [2] 分组2:资金用途 - 发售所得净收益用于偿还公司拟收购Maverick Natural Resources产生的部分债务,若收购未完成则用于偿还债务和一般公司用途,发售和收购完成互不构成条件 [3] 分组3:文件信息 - 2月11日向美国证券交易委员会提交的相关证券上架登记声明已生效,发售将通过招股说明书补充文件和招股说明书进行,初步招股说明书补充文件和招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [4] 分组4:公司介绍 - 多元化能源公司是一家领先的上市能源公司,专注于天然气和液体生产、运输、营销和油井退役,采用独特战略收购资产并改善环境和运营表现,以可持续发展领导力获认可 [6] 分组5:投资者相关 - 公告发布前公司已与部分现有股东和其他投资者沟通发售理由,发售将尽可能遵循优先购买原则 [14] - 公众不得参与发售,公告仅面向欧洲经济区成员国的合格投资者、英国符合特定条件的合格投资者或其他合法接收者 [11] 分组6:其他信息 - 公告不构成出售要约或购买要约的招揽,在未注册或不符合证券法规定的司法管辖区不得进行要约、招揽或出售 [5] - 新闻稿包含前瞻性陈述,涉及已知和未知风险及不确定性,实际结果可能与预测有重大差异 [9] - 公告包含欧盟和英国市场滥用法规规定的内幕信息,公告发布后该信息视为公开 [10] - 英国不会提供与公告事项相关的发售文件或招股说明书,公司将适时按规定发布招股说明书 [12] - 公司网站或其链接网站内容不构成公告一部分 [13]
Diversified Energy Announces Proposed Offering of Ordinary Shares