公司融资动态 - 公司于2025年2月18日签订证券购买协议，向机构投资者发行本金100万美元的可转换票据，实际融资额90万美元，票据可转换为公司A类普通股（每股面值0.0001美元）[1] - 票据年利率为11.75%，可根据条款调整，本金和利息在发行后12个月到期，经双方同意可延长24个月，票据包含10%的原始发行折扣[3] - 公司计划与投资者进行7次额外交割，包括6次每次最高400万美元的票据发行和1次最高450万美元的票据发行，额外融资总额最高可达2850万美元[5] 票据条款细节 - 票据转换后发行的普通股依据2024年2月13日SEC生效的F-3表格货架注册声明[4] - 公司不得提前偿还任何未偿还本金、应计未付利息或滞纳金，违约情况下投资者可要求公司赎回全部或部分票据[3] - 票据可在发行后任何时间按约定条款转换为已全额支付且不可评估的普通股[3] 公司业务概况 - 公司主要客户为中国中小企业主和高管，提供三大类服务：资本市场知识培训、定制化企业咨询服务、资本对接咨询与交易服务[7] - 公司使命是为客户发展各阶段提供全面服务解决方案[7] 交易相关方 - R.F. Lafferty & Co., Inc.担任本次发行的独家配售代理[2]