文章核心观点 公司宣布对2027年到期的6.875%高级票据进行现金收购要约，介绍了要约的相关条款、条件、时间安排及参与方信息等 [1] 要约基本信息 - 公司启动对2027年到期的6.875%高级票据的现金收购要约，最高收购本金总额达5亿美元，可根据要约条款增加 [1] - 要约于2025年3月19日纽约时间下午5点到期，可延期 [2] 收购价格及支付安排 - 在2025年3月4日纽约时间下午5点前有效投标且未撤回票据的持有人，每1000美元本金票据可获1012美元，含50美元提前投标溢价 [2] - 在提前投标时间之后但在到期时间之前有效投标的持有人，每1000美元本金票据可获962美元 [2] - 被收购票据持有人还将获得从上次付息日至适用结算日（不含）的应计未付利息 [4] 票据相关信息 | 发行人 | 证券名称 | CUSIP编号/ISIN | 未偿还本金金额 | 最高投标金额 | 投标对价 | 提前投标溢价 | 总对价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | First Quantum Minerals Ltd. | 6.875% Senior Notes Due 2027 | 335934 AT2 / US335934AT24等 | 15亿美元 | 5亿美元 | 962美元 | 50美元 | 1012美元 | [3] 要约条件及限制 - 收购票据数量无最低投标量要求，但最高本金总额为5亿美元，可增加，若有效投标且未撤回的票据本金总额超过最高投标金额，投标票据可能需按比例分配 [5] - 公司有意但无义务增加最高投标金额，最多可增加7.5亿美元 [6] - 要约完成取决于要约购买文件中规定条件的满足或豁免，包括公司同时发行高级无担保票据的定价、成交和结算等，无法保证条件会满足，公司有权自行决定放弃、修改条件，延迟接受付款、终止要约等 [7][8] 新票据相关 - 希望在投标票据的同时认购新票据的持有人，可根据公司绝对酌情权申请在新票据分配中获得优先权 [9] - 新票据不会在美国证券法或其他司法管辖区的证券法下注册，不会在美国境内或向美国人士发售或出售，除非符合豁免条件 [16] 结算时间 - 在提前投标时间或之前有效投标且未撤回（并被接受收购）的票据，预计在提前投标时间后的第二个工作日进行早期结算，前提是公司行使该权利且要约条件满足或豁免 [10] - 在提前投标时间之后但在到期时间之前有效投标（并被接受收购）的票据，预计在到期时间后的第二个工作日进行最终结算，前提是要约未提前完成、延期或终止 [10] 相关文件及咨询方式 - 要约详细条款和条件包含在公司的要约购买文件中，可从Kroll Issuer Services Limited获取相关文件 [11] - 公司聘请高盛、摩根大通证券、法国巴黎银行和荷兰国际集团银行伦敦分行担任要约交易经理，可按提供的联系方式咨询 [12] - 如需更多信息，可访问公司网站或联系投资者关系部 [13]