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First Quantum Minerals Announces Pricing and Upsizing of Senior Notes Offering
QMCOQuantum(QMCO) GlobeNewswire News Room·2025-02-20 05:34

文章核心观点 公司成功完成2033年到期的8.000%优先票据发行定价,将用所得款项及资产负债表现金偿还部分循环信贷安排、进行部分要约收购及支付交易费用 [1][3] 分组1:票据发行情况 - 公司成功完成10亿美元2033年到期的8.000%优先票据发行定价,原发行金额7.5亿美元增至10亿美元,发行价格为面值的100.000% [1] - 票据利息自发行日起按年利率8.000%计息,每半年支付一次,预计2025年3月5日左右结算,票据为公司高级无抵押债务,由部分子公司担保 [2] 分组2:所得款项用途 - 公司打算将票据销售所得款项与资产负债表现金一起,用于偿还2.5亿美元循环信贷安排的一部分、为2027年到期的6.875%优先票据进行部分要约收购以及支付交易费用、成本和开支 [3]