文章核心观点 公司宣布将6.875% 2027年到期高级票据的现金收购要约最高本金金额从5亿美元提高至7.5亿美元，这与公司成功定价并扩大2033年到期8%新票据发行有关，收购要约有相关时间安排和条件 [1][2][3] 分组1：收购要约金额调整 - 公司将6.875% 2027年到期高级票据现金收购要约的最高本金金额从5亿美元提高至7.5亿美元 [1] - 因公司成功定价并扩大2033年到期8%新票据发行，所以提高收购要约最高本金金额 [2] 分组2：收购要约时间安排 - 收购要约将于2025年3月19日下午5点（纽约时间）到期 [3] - 2025年3月4日下午5点（纽约时间）前有效投标且未撤回票据的持有人，每1000美元本金可获1012美元，含50美元提前投标溢价 [3] - 3月4日之后、到期时间前有效投标的持有人，每1000美元本金可获962美元 [3] - 投标票据可在提前投标时间前随时撤回，除非延期 [3] 分组3：收购要约条件及公司权利 - 收购要约的完成取决于要约购买文件中规定条件的满足或豁免，包括新票据按公司满意条款完成交割和结算，且公司净收益足以支付相关款项 [4] - 公司有权自行决定放弃、修改条件，延迟接受付款，终止收购要约，也可随时修改、延长、撤回或终止要约 [4] 分组4：收购要约其他信息 - 除最高本金金额调整外，收购要约其他条款不变，此前有效投标且未撤回票据的持有人无需重新投标 [5] - 可从Kroll Issuer Services Limited获取收购要约相关文件 [6] - 公司聘请高盛、摩根大通、法国巴黎银行和荷兰国际集团伦敦分行担任交易经理 [7] 分组5：新票据发行相关 - 新票据不会在美国证券法或其他司法管辖区证券法下注册，不会在美国境内或向美国人士发售，除非符合豁免条件 [11] - 公司不打算在美国或其他司法管辖区进行公开发行 [11]