文章核心观点 多元化能源公司宣布公开发行850万股普通股，总收益约1.233亿美元，用于偿还收购债务或一般公司用途 [1][3] 发行信息 - 发行850万股普通股，每股发行价14.50美元，总收益约1.233亿美元，预计2月21日结算 [1] - 承销商有30天选择权，可额外购买85万股普通股 [1] 承销团队 - 花旗集团和瑞穗证券担任联席账簿管理人及承销商 [2] - 基恩士资本市场、特鲁斯特证券、杰富瑞和雷蒙德·詹姆斯也担任联席账簿管理人及承销商 [2] - 约翰逊·赖斯公司、皮克林能源伙伴、斯蒂芬斯公司和斯提夫尔担任副承销商 [2] 资金用途 - 用于偿还收购Maverick Natural Resources预计产生的部分债务 [3][9] - 若收购未完成，用于偿还债务和一般公司用途 [3][9] 注册文件 - 2月11日向美国证券交易委员会提交了相关证券的上架注册声明并生效 [4] - 可通过美国证券交易委员会网站免费获取注册声明、初步招股说明书补充文件及招股说明书 [4] 上市安排 - 公司拟发布招股说明书，申请股票在伦敦证券交易所上市，预计2月24日上午8点生效 [6] 交易报告 - 发行的850万股新股占公司截至2月14日普通股股本的16.6% [8] - 总收益1.233亿美元（约9790万英镑），扣除费用后约1.183亿美元（约9390万英镑） [9] - 发行价较2月19日纽约证券交易所收盘价15.01美元有3.4%的折扣 [9] - 分配过程遵循软优先认购原则，管理层参与并符合相关要求 [9] - 承销商进行了预启动墙跨过程，与大股东进行了咨询 [9] - 决定不包括零售发行，以降低成本、缩短完成时间和简化流程 [9] 相关说明 - 公司在发布公告前与现有股东和投资者进行了咨询，发行将尽可能遵循优先认购原则 [16] - 花旗集团可能为稳定股价进行超额配售或其他交易，最多超额配售10% [17] - 花旗集团和瑞穗证券仅为公司服务，不向其他方负责 [18] - 花旗集团和瑞穗证券及其附属公司可能以投资者身份认购或交易股票 [20]