文章核心观点 公司完成高级担保定期贷款交换交易并设立1250万美元超级优先信贷安排，认为这将加强资产负债表，结合财务表现改善，有助于实现长期可持续增长和价值创造 [1][2] 交易情况 - 公司与所有高级担保定期贷款贷方完成定期贷款交换交易，并设立1250万美元超级优先信贷安排 [1] - 贷方将2.328亿美元未偿还余额的高级担保定期贷款，交换为1.6亿美元新第一留置权贷款和5820万股普通股 [3] - 新贷款包括1.1亿美元计息贷款和5000万美元不计息退出费 [3] 新贷款条款 - 约140万美元交换定期贷款本金于2029年1月15日到期 [4] - 1.586亿美元新贷款于2030年4月30日到期 [5] - 计息贷款利率为有担保隔夜融资利率加6.50%，有3.50%下限；退出费利率为0% [5] - 新贷款所有强制和自愿提前还款按比例分配给计息贷款和退出费 [5] - 新贷款本金每年摊销1.0% [5] - 公司从现金行使利益相关者认股权证获得的净收益至少95%用于提前偿还新贷款 [5] - 从2025年12月31日财年起，将一定比例超额现金流先用于提前偿还超级优先信贷安排，再用于提前偿还新贷款 [5][6] 超级优先信贷安排条款 - 到期日为2029年2月19日 [6] - 原始发行折扣为10.0% [6] - 利率为有担保隔夜融资利率加6.50%，有3.50%下限 [6] 利益相关者认股权证 - 公司股东批准向利益相关者发行可转让认股权证，以每股1.20美元购买约1.145亿股普通股 [4] - 认股权证发行日期由董事会在60天内确定 [4][7] - 发行后，利益相关者每持有一股或一股权利可购买约3.25股普通股 [7] - 50%认股权证于2029年4月2日到期，需现金结算；另50%于2032年4月30日到期，需以股份结算 [7] 其他信息 - 交易详情将在8 - K表格当前报告中详细描述 [8] - 交易依据2024年12月16日交易支持协议进行 [8] - 公司是房地产和抵押贷款行业综合服务提供商和市场平台 [12]