文章核心观点 - 爱奇艺宣布发行3.5亿美元2030年到期的4.625%可转换优先票据，介绍票据条款、发行安排、资金用途及对市场价格的潜在影响 [1][2][4] 分组1：票据发行基本信息 - 公司宣布发行总本金3.5亿美元2030年到期的4.625%可转换优先票据 [1] - 票据年利率4.625%，按季付息，2025年6月15日起每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日支付 [1] - 票据2030年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换 [1] 分组2：票据条款 - 票据在公司有担保债务之后受偿 [2] - 发行后40天内不可转换，特定条件下在2029年9月15日前可转换，2029年9月15日起随时可转换 [2] - 转换时公司可选择支付现金、美国存托股份（ADS）或两者组合 [2] - 初始转换率为每20万美元本金对应64,819份ADS，初始转换价约3.0855美元/ADS，较2025年2月19日收盘价溢价约27.5% [2] - 2028年3月15日或发生特定重大变更时，持有人有权要求公司按本金加应计未付利息回购 [2] 分组3：发行安排 - 票据在境外向非美国人士发售，未在美国证券交易委员会注册 [3] - 预计2025年2月24日左右完成发行，需满足惯常成交条件 [2] 分组4：资金用途 - 票据发行净收益约3.448亿美元，用于偿还和/或回购现有债务证券及一般公司用途 [4] 分组5：现有票据回购 - 公司与现有可转换优先票据持有人达成协议，回购约3亿美元本金的现有票据 [5] 分组6：对市场价格的潜在影响 - 回购交易及相关市场活动可能影响ADS、现有票据和公司其他债务证券的市场价格 [6] - 现有票据持有人的套利策略活动可能使ADS、票据和现有票据价格上涨或跌幅减小 [6] - 票据投资者的套利策略活动可能使ADS、票据和现有票据价格下跌或涨幅减小 [7] 分组7：公司简介 - 爱奇艺是中国领先的在线娱乐视频服务提供商，结合创意人才与技术，制作、聚合和分发多种内容 [9] - 公司拥有先进技术平台，建立了庞大用户群，有多元化的盈利模式 [9]