文章核心观点 - J.B. Hunt Transport Services目前面临多重不利因素，不是理想投资选择 [1] JBHT关键风险 - 盈利预期下调 过去60天当前季度盈利的Zacks共识预期下降23.1%，今年盈利共识预期下调14.5%，显示经纪商对该股缺乏信心 [2] - 股价表现不佳 过去一年公司股价暴跌16.3%，而行业跌幅为25.6% [3] - Zacks排名和风格评分不佳 JBHT目前Zacks排名为4（卖出），当前价值评分为C，缺乏吸引力 [4] - 盈利惊喜历史不佳 JBHT在过去四个季度中有三个季度未达到Zacks共识预期，平均未达预期幅度为8.37% [4] - 行业排名不佳 JBHT所属行业Zacks行业排名为200（共250个），处于底部19%，行业表现对股价影响大 [5] - 业务面临逆风 公司多数业务板块营收疲软，较高净利息费用可能影响利润，现金状况不佳，2024年第四季度末现金及现金等价物仅4698万美元，远低于5亿美元短期债务 [6] - 行业司机短缺 卡车行业多年来一直面临司机短缺问题，老司机退休后难找到年轻司机替代 [7][9] 可考虑的股票 - 联合航空（UAL） 当前Zacks排名为1（强力买入），今年预期盈利增长率为21.11%，过去60天2025年每股收益的Zacks共识预期上调10.6%，过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为22.93%，过去一年股价飙升161.2% [10][11] - 天空西部航空（SKYW） 当前Zacks排名为1（强力买入），为美国主要航空公司运营支线喷气式飞机，与合作伙伴合作良好，飞行协议收入可观，航空旅行需求上升使客运量乐观，营收有望保持良好，过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为16.71%，过去60天2025年每股收益的Zacks共识预期上调7.9% [12][13]