文章核心观点 - 爱奇艺完成3.5亿美元可转换优先票据发行，拟用于偿还或回购现有债务证券及一般公司用途，同时进行约3亿美元现有可转换优先票据回购交易，相关活动可能影响证券市场价格 [1][4] 分组1：票据发行情况 - 公司完成3.5亿美元2030年到期4.625%可转换优先票据发行，年利率4.625%，按季付息，2025年6月15日开始支付，2030年3月15日到期 [1] - 票据发行净收益约3.448亿美元，公司拟用于偿还或回购现有债务证券及一般公司用途 [1] 分组2：票据相关条款 - 票据在公司有担保债务方面处于有效次级地位，持有人在特定日期前不可转换票据，特定条件下可转换，转换时公司可选择支付现金、美国存托股份或两者组合 [2] - 票据初始转换率为每20万美元本金对应64,819份美国存托股份，初始转换价格约为每份美国存托股份3.0855美元，较2025年2月19日收盘价溢价约27.5%，初始转换率会因特定事件调整 [2] - 2028年3月15日或发生某些根本性变化时，持有人有权要求公司以现金回购全部或部分票据，回购价格为票据本金的100%加上应计未付利息 [2] 分组3：发行合规情况 - 票据在境外向特定非美国人士发售，符合美国1933年《证券法》S条例，票据、可转换票据交付的美国存托股份及代表的A类普通股未且不会在美国《证券法》或其他适用证券法下注册 [3] 分组4：现有票据回购情况 - 公司与现有可转换优先票据持有人达成协议，以现金回购约3亿美元本金的现有可转换优先票据，各回购交易条款与持有人单独协商确定 [4] 分组5：市场影响 - 回购交易及相关市场活动可能影响美国存托股份市场价格、现有票据交易价格及公司其他债务证券价格，采用可转换套利策略的持有人和投资者的相关操作可能使证券价格上升或下降，公司无法预测市场活动规模及影响 [5][6] 分组6：公司简介 - 爱奇艺是中国领先的在线娱乐视频服务提供商，结合创意人才与技术，制作、聚合和分发多种专业内容及其他视频内容，拥有先进技术平台，用户基础庞大，盈利模式多样 [8]