文章核心观点 公司宣布拟向合格机构买家私募发行本金总额5亿美元2031年到期的可转换优先票据，预计授予初始购买者最多额外7500万美元票据的购买选择权，公司将合理使用所得款项并说明了票据相关条款 [1] 分组1：发行情况 - 公司拟在满足市场条件和其他因素下，私募发行本金总额5亿美元2031年到期的可转换优先票据，预计授予初始购买者最多额外7500万美元票据的购买选择权 [1] 分组2：所得款项用途 - 公司打算用部分所得款项偿还并终止2024年1月17日融资协议下的未偿借款并支付相关费用，该协议2024年利息现金支出约5150万美元，终止后可降低预估利息费用并增加运营灵活性 [2] - 公司打算用最多500万美元剩余所得款项，按定价日纳斯达克全球精选市场普通股最后报告成交价，从票据某些购买者处回购普通股，必要时结合手头现金进行 [2][3] - 公司预计将剩余所得款项用于一般公司用途 [2] 分组3：票据条款 - 票据最终条款包括初始转换率、利率等将在定价时确定，票据半年付息一次，2031年3月1日到期，除非提前转换、赎回或回购 [4] - 2030年12月2日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换，之后至到期日前第二个预定交易日结束前可随时转换，持有人可选择将票据转换为现金、公司普通股或两者组合，具体形式由公司决定 [4] - 公司在2028年3月6日前不得赎回票据，2028年3月6日及之后至到期日前第41个预定交易日，若公司普通股最后报告成交价在特定期间超过转换价格130%且满足其他条件，公司可随时选择赎回全部或部分票据，赎回价格为赎回票据本金100%加应计未付利息 [5] - 发生特定事件时，票据持有人有权要求公司按本金100%加应计未付利息回购全部或部分票据 [5] 分组4：票据地位 - 票据发行后将是公司高级无担保债务，在支付权利上优先于明确在支付权利上次于票据的无担保债务，与未次于此票据的无担保债务平级，在支付权利上实际次于公司有担保债务和义务（以担保资产价值为限），在结构上次于公司子公司的所有债务和其他负债（包括贸易应付款） [6] 分组5：公司介绍 - 公司是一家新型生物制药公司，成立于2015年，致力于发现、创造、测试和提供变革性药物治疗遗传病患者，其开发项目管线涵盖从早期科学到晚期临床试验 [10]