文章核心观点 公司宣布提前公布此前现金收购未偿还票据要约的早期结果，各系列票据有效投标金额超上限将按比例接受购买，公司将在2月27日支付接受购买的票据款项 [1][3][5] 分组1：票据收购要约基本信息 - 公司宣布现金收购未偿还票据要约，总本金上限2.18053亿美元，较之前宣布的上限增加1805.3万美元，涉及2028年到期、2034年到期和2052年到期的三种票据 [1] - 收购要约依据2025年2月10日的《收购要约》条款和条件进行 [1] 分组2：早期投标结果 - 截至2月24日下午5点（早期投标日期），各系列票据有效投标且未有效撤回的本金金额分别为：2028年到期票据3.56599亿美元、2034年到期票据4.48646亿美元、2052年到期票据2.44562亿美元 [2][3] - 各系列票据的本金上限分别为：2028年到期票据4136万美元、2034年到期票据5758.3万美元、2052年到期票据1.1911亿美元 [1][3] - 各系列票据的大致按比例分配因子分别为：2028年到期票据12%、2034年到期票据13%、2052年到期票据49% [3] 分组3：后续安排 - 票据收购要约将于3月11日下午5点到期，公司可延长或提前终止 [4] - 因早期投标日期前有效投标且未有效撤回的票据本金总额超过总上限，公司将按比例接受购买，不接受早期投标日期后有效投标的票据 [5] - 公司将于2月27日支付早期投标日期前有效投标且被接受购买的票据款项 [3] - 公司将在价格确定日期（2月25日）后发布新闻稿，明确各系列票据的总对价 [7] 分组4：对价计算 - 每1000美元本金的票据在早期投标日期前有效投标（且未有效撤回）并被接受购买的总对价，将根据《收购要约》所述方式，参考适用固定利差加上2月25日上午10点适用美国国债参考证券的出价收益率计算（不包括应计利息） [5][6] - 总对价包括每1000美元本金票据30美元的早期投标溢价 [6] - 接受购买票据的持有人还将获得从上次付息日至（但不包括）早期结算日的应计未付利息 [7] 分组5：资金来源 - 公司计划用手头可用现金和其他流动性来源为购买有效投标并接受的票据提供资金 [8] 分组6：相关机构及联系方式 - J.P. Morgan Securities LLC担任收购要约的交易经理，投资者可通过指定方式联系咨询 [9] - D.F. King & Co., Inc.是收购要约的投标和信息代理，有关投标程序或索取《收购要约》副本的问题可通过指定方式联系 [10] 分组7：公司简介 - 纳斯达克是一家全球科技公司，为企业客户、投资经理、银行、经纪商和交易所运营商提供服务，致力于提供改善全球经济流动性、透明度和诚信的平台 [12] 分组8：媒体及投资者关系联系人 - 媒体关系联系人包括Nick Jannuzzi和Nick Eghtessad，提供了联系电话和邮箱 [15] - 投资者关系联系人是Ato Garrett，提供了联系电话和邮箱 [15]