文章核心观点 - 2024年第四季度Keurig Dr Pepper Inc.（KDP）收益和收入超Zacks共识预期，同比均有改善，公司在多战略议程上取得进展，同时给出其他三只看好股票信息 [1][2] KDP季度表现 - 净销售额40.7亿美元，同比增长5.2%，略超Zacks共识预期的40.3亿美元，按固定汇率计算增长6.2% [3] - 调整后毛利润同比增长3.2%至22.9亿美元，调整后毛利率下降120个基点至56.3% [3] - 调整后营业收入同比增长3.4%至11.3亿美元，调整后营业利润率同比收缩80个基点至27.7% [4] KDP各业务板块详情 - 美国清凉饮料业务销售额24.4亿美元，同比增长10.3%，净价格实现增长2.8%，销量/组合增长7.5% [5] - 美国咖啡业务销售额11.3亿美元，同比下降2.4%，销量/组合改善0.7%，净价格实现不利影响3.1% [6] - 国际业务销售额4.99亿美元，同比增长0.8%，按固定汇率计算净销售额增长8.5% [7] KDP财务状况 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物5.1亿美元，长期债务129亿美元，股东权益总额242亿美元 [8] - 2024年经营活动提供的净现金22.2亿美元，自由现金流16.6亿美元 [9] KDP前景展望 - 2025年管理层预计净销售额将实现中个位数增长，调整后每股收益将实现高个位数增长 [10] - 按当前汇率，外币换算可能对今年营收和利润增长造成1 - 2个百分点的不利影响 [10] 三只看好的股票 - The Chef's Warehouse（CHEF）目前Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为34%，预计本财年销售额和每股收益分别增长5.7%和17.7% [11] - Post Holdings（POST）目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为22.3%，预计本财年销售额和每股收益分别增长0.3%和2.2% [12] - Utz Brands（UTZ）目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为8.8%，预计本财年销售额和每股收益分别增长2%和9.1% [12][13]