文章核心观点 公司宣布现金收购其未偿还票据的相关事宜，包括收购金额、各系列票据情况、收购价格、时间安排等 [1] 收购票据情况 - 公司拟现金收购总计不超2.18053亿美元本金的未偿还票据，较之前宣布的上限增加1805.3万美元 [1] - 收购票据包括2028年到期的5.350%高级票据（上限4136万美元）、2034年到期的5.550%高级票据（上限5758.3万美元）和2052年到期的3.950%高级票据（上限1.1911亿美元） [1] - 不包括应计未付利息的总收购价约1.97亿美元 [1] 各系列票据详情 | 到期年份 | 票据类型 | 本金总额 | 收购上限 | 参考美国国债 | 利差 | 参考收益率 | 总对价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2028 | 5.350%高级票据 | 9.2136亿美元 | 4136万美元 | 2028年1月15日到期的4.250%美国国债 | 45个基点 | 4.109% | 每1000美元本金1023.63美元 | | 2034 | 5.550%高级票据 | 11.87583亿美元 | 5758.3万美元 | 2034年11月15日到期的4.250%美国国债 | 73个基点 | 4.311% | 每1000美元本金1035.58美元 | | 2052 | 3.950%高级票据 | 5.49105亿美元 | 1.1911亿美元 | 2054年11月15日到期的4.500%美国国债 | 82个基点 | 4.585% | 每1000美元本金794.48美元 | [2] 时间安排 - 票据撤回权于2025年2月24日下午5点（纽约时间）到期 [4] - 票据收购要约将于2025年3月11日下午5点（纽约时间）到期，公司可延长或提前终止 [4] - 公司将在2025年2月27日对在提前投标日期或之前有效投标并被接受购买的票据付款 [4] 收购规则 - 因在提前投标日期或之前有效投标且未有效撤回的票据本金总额超过上限，公司将按比例接受购买，不接受提前投标日期后有效投标的票据 [4] - 总对价适用于在提前投标日期或之前有效投标（且未有效撤回）并在提前结算日期根据收购要约被接受购买的每1000美元本金票据，含每1000美元本金30美元的提前投标溢价 [5] - 所有在收购要约中被接受购买的票据持有人将获得从上次付息日至提前结算日期（不含）的应计未付利息 [5] - 所有被接受购买的票据将被注销，不再是公司的未偿债务 [6] 相关机构及联系方式 - J.P. Morgan Securities LLC担任收购要约的交易经理，投资者可联系：383 Madison Avenue, New York, New York 10179, United States；Attention: Liability Management Group；U.S. Toll-Free: (866) 834-4666；Collect: (212) 834-7489 [7] - D.F. King & Co., Inc.是收购要约的投标和信息代理，有关投标程序或索取收购要约副本的问题可通过电话(866) 342-4881（免费）或(212) 269-5550（收费）或电子邮件nasdaq@dfking.com联系 [8] 公司简介 - 纳斯达克是一家全球科技公司，为企业客户、投资经理、银行、经纪商和交易所运营商提供服务，致力于提供改善全球经济流动性、透明度和诚信的平台 [10] 媒体及投资者关系联系人 - 媒体关系联系人：Nick Jannuzzi，+1.973.760.1741，Nicholas.Jannuzzi@Nasdaq.com；Nick Eghtessad，+1.929.996.8894，Nick.Eghtessad@Nasdaq.com [13] - 投资者关系联系人：Ato Garrett，+1.212.401.8737，Ato.Garrett@Nasdaq.com [13]