文章核心观点 - 公司将于3月4日公布2024年第四季度和全年财报 2024和2025年每股收益预期上升 多款药物销售表现良好 预计2025年营收增长并实现正净收入 建议投资者买入股票 [1][15][16][19][21] 分组1：财报预期 - Zacks对公司2024年第四季度销售额和每股收益的共识预期分别为5757万美元和0.42美元 [1] - 过去60天里 Zacks对公司2024年每股收益的共识预期从0.17美元增至0.22美元 2025年的预期从0.92美元跃升至1.05美元 [1] 分组2：盈利预测变动 - 过去60天里 第一季度每股收益预期从0.31美元增至0.42美元 涨幅35.48% 2024年全年从0.17美元增至0.22美元 涨幅29.41% 2025年从0.92美元增至1.05美元 涨幅14.13% [2] 分组3：盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度中有三个季度盈利超预期 平均惊喜率为1754.3% 上一季度盈利惊喜率达6900% [2] 分组4：模型预测 - 公司目前收益预期偏差（Earnings ESP）为0.0% Zacks排名为1（强力买入） [3] 分组5：第四季度业绩预期 - 公司首款获批产品Tavalisse在2024年市场接受度良好 预计第四季度净产品销售额为4650万美元 Tavalisse销售额为3100万美元 [5][6] - 第二款获批产品Rezlidhia进展顺利 预计第四季度净产品销售额为740万美元 [7][8] - 2024年新增产品Gavreto 预计第四季度净产品销售额为810万美元 [9] - 第四季度合作合同收入预计约为1110万美元 [10] - 2024年公司预计总营收为1.793亿美元 包括净产品销售额1.449亿美元和合作合同收入3440万美元 第四季度现金、现金等价物和短期投资约为7730万美元 [11] 分组6：股价表现和估值 - 过去一年公司股价飙升50.6% 而行业下跌13.4% [12] - 公司股价目前的市销率为1.86倍 低于其均值2.37倍 但高于行业的1.64倍 [13] 分组7：投资理由 - 公司主要药物Tavalisse在2024年销售良好 预计2024年净产品销售额达1.048亿美元 2025年销售额将进一步增长 [15] - Rezlidhia市场表现良好 Gavreto也为公司2024年营收做出贡献 [15] - 三款药物将助力公司保持增长势头 预计2025年总营收约为2-2.1亿美元 包括产品销售额约1.85-1.92亿美元 且预计2025年实现正净收入并为临床开发项目提供资金 [16] - 公司正在研发其他药物 研发管线进展良好 其R289获得FDA孤儿药认定和快速通道指定 [17][18] 分组8：投资建议 - 基于公司2024年的强劲表现和2025年的乐观指引 看好公司发展 Tavalisse销售增长和其他药物的贡献将推动营收增长 [19] - 单季度业绩对长期投资者不重要 鉴于公司当前估值 认为其有更大增长空间 建议投资者将其股票纳入投资组合 [21]