文章核心观点 - 汤森路透宣布旧票据交换新票据的要约及同意征集相关事宜，包括早期投标结果、要约修改、结算日期等，并对不同地区持有人参与交换要约作出限制说明 [1][2][3] 交换要约基本信息 - 汤森路透旗下安大略公司TRC发起交换要约，以优化集团资本结构，使收入与债务匹配，让旧票据持有人可换得TR Finance发行的新票据 [1][2] - 交换要约和同意征集依据TR Finance初步简式招股说明书条款进行，该说明书是向美国证券交易委员会提交的注册声明一部分 [1] - 若要约不延期，结算日期预计为2025年3月20日，即到期时间后第三个工作日 [3] 早期投标结果 | 旧票据系列 | CUSIP编号 | 未偿还本金总额 | 投标并收到同意书本金金额 | 投标及同意比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026年到期3.350%票据 | 884903BV6 | 5亿美元 | 4.37895亿美元 | 87.58% | | 2040年到期5.850%票据 | 884903BH7 | 5亿美元 | 4.4514亿美元 | 89.03% | | 2043年到期4.500%票据 | 884903BM6 | 1.19045亿美元 | 8422.5万美元 | 70.75% | | 2043年到期5.650%票据 | 884903BP9 | 3.5亿美元 | 3.35504亿美元 | 95.86% | | 2035年到期5.500%债券 | 884903AY1 | 4亿美元 | 3.48759亿美元 | 87.19% | [4] 同意征集 - TRC征集旧票据持有人同意，对管理旧票据契约及补充契约进行拟议修订，包括修改或消除报告要求、限制性契约和违约事件等 [5] - 若拟议修订通过，该系列票据限制性条款减少，对持有人保护降低；需该系列未偿还旧票据本金总额多数持有人同意，拟议修订才能通过 [5] - 持有人投标旧票据即视为对该系列拟议修订有效交付同意书；假设到期时间前相关同意书未被有效撤销，目前预计各系列拟议修订将获持有人批准并在要约结束时通过 [6][7] 总对价和同意征集费延期 - 总对价和同意征集费原仅提供给早期投标时间前有效投标并被接受的持有人，现延期至到期时间（2025年3月17日纽约时间下午5点，除非延期） [8] - 总对价为每1000美元本金旧票据换1000美元本金对应系列新票据，同意征集费为每1000美元本金旧票据2.5美元现金 [8] - 持有人可在到期时间前撤回投标，但需在到期时间前重新有效投标才能获得总对价和同意征集费 [9] 相关机构 - 交换要约和同意征集牵头交易商经理及征集代理为J.P. MORGAN，RBC Capital Markets, LLC为联合交易商经理及征集代理 [10] - 交换代理和信息代理为D.F. King & Co., Inc. [11] 特定非美国和非加拿大持有人通知 比利时 - 交换要约不能以比利时法律规定“公开发行”方式进行，不能向比利时消费者进行，相关文件只能分发给符合条件投资者 [15][16] 开曼群岛 - 不能向开曼群岛公众发出交换旧票据换新票据邀请 [17] 欧洲经济区 - 新票据不向零售投资者提供，任何要约需符合招股说明书条例豁免规定，仅向合格投资者进行 [19][20][21] 法国 - 交换要约不向公众（除合格投资者）进行，相关文件只能分发给合格投资者，未提交法国金融市场管理局批准 [22] 中国香港 - 新票据只能向专业投资者提供，或在不构成公开发行情况下提供，相关文件不能用于其他目的或转让给他人 [23][24][25] 意大利 - 交换要约按意大利法律规定豁免要约进行，意大利持有人可通过授权人士按规定参与 [26][27][28] 新加坡 - 相关文件未在新加坡金融管理局注册，新票据只能向特定投资者提供，特定情况下新票据转让有时间和对象限制 [30][31] 瑞士 - 新票据只能向符合瑞士金融服务法专业客户提供，相关文件只能分发给专业客户 [35][36] 英国 - 新票据不向零售投资者提供，任何要约需符合金融服务和市场法豁免规定，相关文件只能分发给相关人士 [37][38][39] 其他信息 - 文中金额为美元，日期和时间可能延期，“特定非美国和非加拿大持有人通知”部分术语含义以招股说明书为准 [41] - 本新闻稿不构成证券销售要约或相关同意征集，交换要约和同意征集需按招股说明书等相关材料条款进行 [42] - 汤森路透是全球内容和技术公司，为多领域专业人士提供服务，旗下路透社是领先新闻提供商 [43]