文章核心观点 头部企业加大研发投入、产业链紧密合作、资本不断涌入，显示各方对AI/AR眼镜发展机遇看好，产业商业化有望加速提质 [1][5] 上市公司布局AR赛道 - 2月25日海信视像与XREAL达成深度战略合作，联合研发的首款AR高端观影产品将于今年下半年发布，双方将开展技术协同、生态共建与全球市场拓展，有望加速消费级AR设备渗透率提升，重构全球XR产业竞争格局 [2] - 2月22日Rokid与蓝思科技达成深度战略合作，推动AI眼镜产业链技术革新与商业突破，标志AI眼镜从单点技术创新迈向全链条生态构建，为2025年全球AI眼镜出货量爆发式增长提供支撑 [2] - 雷鸟创新、XREAL、Rokid和影目科技被称为“AR四小龙”，凭借先发优势脱颖而出，产品占据国内AR市场大部分份额，雷鸟创新、XREAL、Rokid分别占据中国消费级AR出货量占比前三名 [2] - 三安光电Micro LED产品与国内外AI/AR眼镜领域终端厂商紧密合作，产品已送样验证，部分客户验证结束后进入方案升级优化阶段 [3] - 2月21日天科合达与慕德微纳签署投资合同，共同出资成立合资公司，在AR衍射光波导镜片技术研发与市场推广方面展开深度合作 [3] 锁定行业风口落子布局 - 海信视像布局AR领域的底层逻辑是将50年显示技术积淀转化为近眼显示领域关键参数标准和创新的消费级产品 [4] - 上市公司寻求深度战略合作的主要原因是技术与资源互补、拓展市场与业务、应对行业趋势与风险 [4] - AR眼镜厂商选择合作对象重视产业共识，雷鸟创新挑选供应链合作对象时看重双方是否愿意在AI+AR眼镜上做真正面向用户的深度投入 [4] - 市场对2025年AI眼镜产业趋势高度认同，各方看好AI/AR眼镜发展机遇，产业商业化进程有望加速提质 [5] 技术特色 - 雷鸟创新背靠TCL显示技术，XREAL在海外市场技术认可度较高，Rokid拥有自研操作系统，影目科技独立开发了全球领先的轻量级SLAM算法 [3]