公司概况 - 公司是可持续太阳能和备用电源解决方案领先提供商 服务家庭、企业和市政当局 旗下有SUNation、Hawaii Energy Connection、E - Gear等品牌 最大市场包括纽约、佛罗里达和夏威夷 运营范围覆盖3个州 [1][10] 融资信息 - 公司与机构投资者达成证券购买协议 将在纳斯达克规则下按市价进行注册直接发行 出售17391306股普通股或普通股等价物 以及A类认股权证和B类认股权证 有效购买价为每股1.15美元 [1] - Roth Capital Partners, LLC担任此次注册直接发行的独家配售代理 [2] - 注册直接发行分两部分完成 首次预计2025年2月27日左右完成 第二次在满足包括股东批准等惯例成交条件后完成 发行总收益预计约2000万美元 首次约1500万美元 第二次最多500万美元 [3] 资金用途 - 公司计划用此次发行的净收益为运营提供资金 包括营运资金、潜在战略交易、偿还债务及其他一般公司用途 [4] 认股权证信息 - A类认股权证行使价为每股1.725美元 发行时一次性调整 摊薄发行时也会调整 2025年第二次交割时发行 发行后可立即行使 期限5年 [5] - B类认股权证行使价为每股2.875美元 发行时一次性调整 摊薄发行时也会调整 2025年第二次交割时发行 发行后可立即行使 期限5年 也可选择无现金方式行使 每份认股权证可兑换3股普通股 [6] 发行依据 - 此次发行证券依据此前向美国证券交易委员会提交并于2022年9月2日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明 仅通过招股说明书进行 招股说明书补充文件和招股说明书电子副本可在SEC网站或联系Roth Capital Partners获取 [7] 联系方式 - 首席执行官Scott Maskin 电话+1 (631) 823 - 7131 邮箱smaskin@sunation.com [13] - 投资者关系电话+1 (212) 836 - 9600 邮箱IR@sunation.com [13]