文章核心观点 - 布鲁克菲尔德基础设施公司受益于脱碳、去全球化和数字化三大全球趋势，未来15年全球需投资100万亿美元用于基础设施建设，该公司有望凭借行业领先地位把握投资机会，成为未来十年最佳投资选择之一 [2] 分组1：多重增长驱动因素 - 公司认为三个有机驱动因素将使每股运营资金（FFO）每年增长6% - 9%，包括通胀指数化、GDP增长和再投资现金流 [3][9] - 公司将资产出售资金循环投入更高回报的新投资，目前有80亿美元资本项目积压，另有40亿美元项目正在开发 [3] - 公司凭借行业领先地位，预计通过新项目和收购获得未来基础设施投资机会，CEO称2025年初资本部署机会储备为多年来最深，未来几年每股FFO年增长率将超10% [4] 分组2：诱人的收入流 - 公司支付高收益且稳定增长的股息，目前股息收益率超4%，远高于标准普尔500指数约1.2%的股息收益率 [5] - 公司连续16年将股息提高至目标范围内或以上，过去复合年增长率为9%，未来目标是每年提高5% - 9% [6] 分组3：有吸引力的价值主张 - 公司去年每股FFO为3.12美元，股价超40美元，市盈率约为13.5倍，远低于标准普尔500指数近26倍和纳斯达克100指数超34倍的市盈率 [7][8] 分组4：三重价值提升因素 - 公司受大趋势驱动，未来多年每股收益年增长率将超10%，股息收益率超4%且持续健康增长，有望实现约15%的年总回报率，估值倍数扩张还有额外上行潜力 [10]