文章核心观点 公司完成10亿美元2030年到期5.750%高级无抵押票据私募发行，用所得款项及手头现金赎回10亿美元2030年到期10.500%高级无抵押票据，预计每年减少约4500万美元利息支出，降低利息费用超4.5%，是公司降低利息费用战略的延续 [1][2] 分组1：交易情况 - 公司完成10亿美元2030年到期5.750%高级无抵押票据私募发行 [1] - 公司用票据发行所得款项及手头现金赎回10亿美元2030年到期10.500%高级无抵押票据 [1] - 交易预计每年减少约4500万美元净利息支出，降低利息费用超4.5% [1][2] 分组2：票据信息 - 票据将于2025年9月15日起每年3月15日和9月15日支付利息，年利率5.750%，2030年3月15日到期 [3] - 票据无抵押，由嘉年华集团和部分子公司提供全额无条件高级无抵押担保 [3] - 票据仅向合格机构买家发售，在美国境外仅向非美国投资者发售 [4] - 票据未且不会在证券法或任何州证券法下注册，在美国发售需注册或适用豁免 [5] 分组3：公司介绍 - 嘉年华集团是全球最大邮轮公司和休闲旅游公司之一，旗下有多个世界级邮轮品牌 [7]