文章核心观点 公司完成6500万美元可转换债券契约修订及同步私募配售 支持资本重组计划以改善短期流动性和融资灵活性 [1][2] 可转换债券契约修订 - 公司与TSX信托公司签订第一份补充契约 敲定对2023年2月22日6500万美元可转换债券契约的修订 [3][4] - 2024年10月15日 代表不少于三分之二可转换债券本金的持有人任命委员会行使相关权力 [5] - 2025年2月28日 委员会批准对契约的修订 授权信托公司签订补充契约 [6] - 补充契约修订内容包括 修订可转换债券应计未付利息转换价格的定义 公司对McCoy - Cove项目授予担保的权利从属于债券持有人 公司拥有按104%溢价赎回所有未偿还可转换债券的权利 [6][7] 同步私募配售完成 - 公司完成向董事和高管配售997,871股普通股 每股0.80加元 总收益约798,297加元 [9] - 公司获得纽交所豁免 完成向董事和高管的普通股私募配售 此次配售属于关联方交易 但符合豁免条件 [9][10] - 配售证券在加拿大有四个月零一天的限售期 在美国至少有六个月限售期 需获得多伦多证券交易所和纽交所最终批准 [11] - 公司预计将配售所得净收益用于营运资金和一般公司用途 董事和高管参与配售体现对公司战略和增长潜力的信心 [12] 公司概况 - i - 80 Gold是专注内华达州的矿业公司 拥有该州第四大黄金矿产资源 正在进行的资本重组计划旨在释放高品位金矿价值 [14]