文章核心观点 Fool.com 贡献者推荐 Realty Income、Target 和 Philip Morris International 三只优质股息股票，分析了它们的优势和投资价值 [1] 分组1：Realty Income - 是优质房地产投资信托基金，业绩出色、收益率高、业务可靠，每月支付股息 [2] - 零售物业占投资组合近 80%，顶级租户为沃尔玛和家得宝等大品牌，便利店和杂货店占比超 20%， occupancy 率达 98.7% [3] - 业务多元化，全球有 15600 个地点，除零售外还有游戏和工业租户，管理层有充足资金用于新物业收购 [4] - 已连续 54 年以上每月支付股息，连续 110 个季度提高股息，当前股息收益率 5.6%，超标普 500 平均水平三倍多 [5] - 上季度调整后运营资金同比增长 4%，全年增长 4.8%，是可靠的被动收入投资选择 [6] 分组2：Target - 过去几年业绩不佳，股价较峰值下跌 52%，专注非必需品销售，但股息收益率高且有增长潜力 [7] - 自 1967 年起每年支付股息，销售策略完整，经济好时与品牌的独家合作能带来巨大收益 [8] - 过去 10 年资本回报率与沃尔玛相当或更高，门店盈利效率更高 [8] - 上季度同店销售额增长 0.3%，客流量增长 2.4%，在零售环境疲软下表现不错 [9] - 消费者支出终将反弹，当前是投资好时机，季度股息每股 1.12 美元，年股息 4.48 美元，基于 2024 年盈利预期的远期收益率 3.52% [10] 分组3：Philip Morris International - 主要业务是在国际市场销售香烟，但近年来成功转向下一代产品，如 IQOS 加热不燃烧棒和 Zyn 口服尼古丁袋 [11][12] - 第四季度总收入增长 7.3% 至 97 亿美元，调整后每股收益增长 14% 至 1.55 美元，下一代产品占收入 40% [12] - 口服无烟产品罐头出货量季度增长 25%，加热烟草产品销售增长 13%，香烟出货量增长 1.1% 至 1528 亿支 [13] - 获得 IQOS 在美国的销售权，新款设备在日本市场销售增长 13%，下一代战略将持续带来收益 [14] - 是成长型股票，也是长期股息回报股，股息收益率 3.4%，适合追求增长和收入的投资者 [15]