文章核心观点 - 2月经济数据不佳、消费者信心疲软和关税担忧致股市震荡，标普500指数当月下跌1.4%，投资者应选能抵御短期压力、把握增长机会的股票，介绍三只受华尔街顶级分析师青睐的股票 [1][2] 分组1：Booking Holdings - 作为领先在线旅行社，凭借强劲旅游需求，四季度业绩出色，正通过多项举措投资业务以推动长期增长，包括部署生成式人工智能技术 [3] - Evercore分析师Mark Mahaney重申对BKNG股票的买入评级，将目标价从5300美元提高到5500美元，指出公司Q4表现出色得益于各地理市场和旅游领域的强劲表现，基本面全面改善，关键指标加速增长 [4] - 尽管在房间夜数方面比Airbnb大两倍多、比Expedia大三倍多，但2024年Q4其预订量、收入和房间夜数增长均快于这两个竞争对手，分析师认为其是最高质量的在线旅游股票 [5] - Mark Mahaney认为BKNG定价合理，有可持续且优质的15%每股收益增长、大量自由现金流产生和良好执行记录，有信心其能维持预订和收入8%、每股收益15%的长期增长目标，对其战略投资和网站流量增长感到鼓舞 [6][7] 分组2：Visa - 在2月20日的投资者日活动上，公司讨论了增长战略以及增值服务（VAS）和其他业务的收入机会 [9] - BMO Capital分析师Rufus Hone重申对Visa股票的买入评级，目标价370美元，称活动解决了投资者对消费者支付业务剩余增长空间和公司维持VAS高个位数增长能力的担忧 [10] - 公司估计消费者支付业务有41万亿美元的交易量机会，其中23万亿美元目前未被现有支付基础设施充分服务，预计VAS业务长期收入增长在9% - 12%，收入结构将向商业与资金转移解决方案（CMS）和VAS业务转移，预计CMS和VAS未来将占总收入超50%，而2024财年约为三分之一 [11][12] - Rufus Hone认为Visa股票是美国金融领域的核心持仓，预计其在可预见未来将维持两位数营收增长 [13] 分组3：CyberArk Software - 公司近期公布2024年Q4业绩稳健，反映出对其身份安全解决方案的强劲需求，2月24日举行投资者日活动讨论业绩和增长前景 [14] - Baird分析师Shrenik Kothari重申对CYBR股票的买入评级，将目标价从455美元提高到465美元，称活动强化了公司在网络安全领域的主导地位，公司目前可触达市场（TAM）为800亿美元，较之前的600亿美元显著提升 [15] - TAM的扩张由对机器身份解决方案、人工智能驱动的安全和现代身份治理与管理（IGA）解决方案的需求推动，公司通过收购Venafi和Zilla Security分别满足机器身份安全和现代IGA解决方案需求，还推出了CORA AI [16][17] - 管理层目标是到2028年实现23亿美元的年度经常性收入和27%的自由现金流利润率，分析师认为公司深厚的企业管道/采用率和执行纪律将维持其长期增长轨迹 [18]