交易概述 - GFL将其环境服务业务出售给阿波罗基金和BC基金管理的基金 企业价值80亿美元 [1][3][4] GFL公司情况 - GFL是北美第四大多元化环境服务公司 总部位于安大略省旺市 通过其设施平台提供固体废物管理服务 业务覆盖加拿大及美国超半数州 拥有超1.5万名员工 [5] - GFL预计用出售所得偿还债务 最多22.5亿美元用于回购股票 余额用于交易费用和一般企业用途 此次出售可加速资产负债表去杠杆化 并为有机增长和固体废物并购部署增量资本 还可通过股票回购和未来增加股息向股东返还资本 [6] - GFL将保留环境服务业务44%的股权 阿波罗基金和BC基金各持有28%的股权 [7] 财务顾问情况 - 布朗吉本斯朗公司（BGL）的环境投资银行团队担任GFL此次交易的财务顾问 [1][2][3] - BGL的环境服务与基础设施投资银行团队自2016年以来在北美环境服务交易规模排名第一 专注于废物处理与处置 水与污水处理 废物转化价值和废物转化能源市场的业务 [8] - BGL是一家专注于全球中端市场的独立投资银行和金融咨询公司 提供并购 资本市场 财务重组等服务 在美国多地设有办公室 是REACH跨境并购的创始成员 可服务全球超30个国家的客户 [9]