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New Gold Announces Tender Offer for its 7.50% Senior Notes due 2027
Prnewswire·2025-03-04 21:19

公司动态 - New Gold宣布启动现金要约收购,拟回购所有未偿还的2027年到期7.5%优先票据,本金总额为4亿美元,每1,000美元面值的收购价为1,008美元,并支付应计未付利息 [1][2] - 要约收购截止时间为纽约时间2025年3月13日下午5点,结算预计在2025年3月18日完成 [4][5] - 公司计划但无义务在2025年7月15日左右以100%本金加应计利息赎回未被回购的票据 [6] 交易结构 - 要约收购条件包括同时进行的票据发行顺利完成,且发行条款令公司满意,但未设定最低回购比例 [7] - 公司拟将票据发行净收益用于资助本次要约收购、赎回及支付相关费用 [7] - 美银证券和BMO资本市场担任交易经销商 [8] 业务背景 - New Gold是加拿大中型矿业公司,核心资产包括Rainy River金矿和New Afton铜金矿,致力于环境与社会责任 [10][11]