Bread Financial Announces Private Offering of Subordinated Notes
文章核心观点 公司拟在满足市场和其他条件下,私募发行4亿美元固定利率重置次级票据,部分净收益将借给子公司银行,其余用于一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司拟私募发行4亿美元固定利率重置次级票据,该发行豁免1933年《证券法》注册要求 [1] - 票据发行需满足市场和其他条件,无法保证公司能按上述条款完成交易 [3] - 票据不在《证券法》或任何州证券法下注册,仅向符合条件的机构买家或美国境外非美国人士发售 [4] 分组2:资金用途 - 公司拟将票据发行净收益中不少于2.5亿美元作为次级债务借给子公司Comenity Capital Bank,其余用于一般公司用途,可能包括股票回购 [2] 分组3:公司简介 - 公司是一家科技金融服务公司,为美国数百万消费者提供支付、借贷和储蓄解决方案,通过自有品牌和联名信用卡等产品为合作品牌带来增长 [6] 分组4:前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,如与票据发行相关的声明,通常可通过特定词汇识别,描述公司业务战略等的声明也属此类 [7] - 公司认为其预期基于合理假设,但前瞻性声明受多种难以预测且难以控制的风险和不确定性影响,实际结果可能与预期有重大差异 [8] 分组5:联系方式 - 投资者关系联系人为Brian Vereb和Susan Haugen,媒体联系人是Rachel Stultz [10]