文章核心观点 - 塞拉尼斯公司旗下子公司发起现金收购要约，回购最高5亿欧元2026年到期4.777%优先票据和2.5亿美元2027年到期6.415%优先票据，介绍了要约相关条款、条件、时间安排及注意事项等内容 [1] 分组1：收购要约基本信息 - 塞拉尼斯公司直接全资子公司塞拉尼斯美国控股有限责任公司发起现金收购要约，收购最高5亿欧元2026年到期4.777%优先票据和2.5亿美元2027年到期6.415%优先票据 [1] - 收购要约依据2025年3月5日的购买要约条款和条件进行，收购的票据将被退休和注销 [2] 分组2：票据相关信息 | 票据名称 | ISIN / CUSIP | 未偿还本金金额 | 系列上限 | 插值中互换利率/参考证券 | 彭博参考页面 | 早期投标付款（每1000欧元或1000美元） | 固定利差（基点） | 下一付息日利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.777% 2026年到期优先票据（“欧元票据”） | XS2497520705 | 10亿欧元 | 5亿欧元 | 插值中互换利率 | IRSB EU | 50欧元 | 60 | 5.277% | | 6.415% 2027年到期优先票据（“美元票据”） | US15089QAM69 / 15089QAM6 | 20亿美元 | 2.5亿美元 | 4.125%美国国债2027年2月28日到期 | FIT 1 | 50美元 | 105 | 6.665% | [3] - 截至购买要约日期，美元票据应付利率较原始票面利率6.165%增加0.250% [4] - 系列上限代表公司将购买的各系列票据的最大本金总额，公司有权在适用法律允许的情况下增加、减少或取消上限 [4] - 插值中互换利率用于计算欧元票据的总对价，参考证券用于计算美元票据的总对价 [5] - 早期投标付款是指在早期投标时间或之前有效投标且未有效撤回并被接受购买的每1000欧元或1000美元本金的现金金额，总对价已包含该金额 [6] - 适用的固定利差用于计算各系列票据的总对价，总对价已包含早期投标付款 [7][8] 分组3：时间安排 - 收购要约将于2025年4月2日下午5点（纽约时间）到期，除非提前终止或延长 [9] - 持有人需在2025年3月18日下午5点（纽约时间）之前有效投标且未有效撤回票据，才有资格获得包含早期投标付款和应计未付利息的总对价；之后投标但在到期时间之前的，只能获得投标要约对价（总对价减去早期投标付款） [9] - 投标的票据可在2025年3月18日下午5点（纽约时间）之前撤回 [10] - 公司预计在早期投标时间之后的第一个工作日（2025年3月21日）支付早期结算款项，在到期时间之后的第二个工作日（2025年4月4日）支付最终结算款项，前提是相关系列票据的系列上限在早期投标时间未达到 [11] 分组4：条件和限制 - 收购要约需满足一定条件，包括完成新债务证券的同步发行，且发行所得净收益足以回购有效投标并接受购买的票据 [10] - 公司仅接受不超过系列上限的各系列票据，有权在适用法律允许的情况下调整上限，且不延长撤回截止日期或恢复持有人的撤回权利 [12] - 各系列票据的购买相互独立，有效投标并接受购买的票据可能会按比例分配 [13] 分组5：参与注意事项 - 持有人应与持有票据的银行、证券经纪商或其他中介机构确认提交投标指示的时间，以确保能在规定截止日期前参与收购要约 [15] - 清算系统设定的提交和撤回投标指示的截止日期早于公告和购买要约中规定的相关截止日期 [16] - 欧元票据持有人若无法访问欧洲清算银行或卢森堡清算银行的账户，或未将拟投标的欧元票据转移至任一清算系统的直接参与者，将无法提交投标指示并参与收购要约 [17] 分组6：相关机构 - 公司聘请摩根大通证券有限公司为欧元票据的牵头交易商经理，摩根大通证券有限责任公司为美元票据的牵头交易商经理，美国银行证券和汇丰证券（美国）公司为联合交易商经理 [18] - 公司聘请D.F. King为收购要约的信息和投标代理 [18] 分组7：信息获取和咨询 - 可通过D.F. King获取购买要约副本，联系电话为(212) 269 - 5550（银行和经纪商）、(800) 207 - 3159（其他，免费）（纽约）、+44 (0) 207 920 9700（伦敦），或通过电子邮件[email protected] [2] - 如需了解收购要约的条款和条件，可联系摩根大通证券有限公司（+44 20 7134 2468）或摩根大通证券有限责任公司（+1 (866) 834 - 4666（免费）、+1 (212) 834 - 3554） [19] - 可在https://clients.dfkingltd.com/CE获取购买要约和其他相关文件 [19] 分组8：地区限制 - 英国：公告、购买要约及相关文件未获金融服务和市场法授权人员批准，仅可分发给相关人员，包括英国境外人士、投资专业人士、公司现有成员或债权人等 [21] - 意大利：收购要约未提交意大利证券交易委员会审核，属于豁免要约，意大利境内持有人可通过授权人员投标，并遵守相关法律法规 [22][23] - 法国：收购要约仅向符合欧盟招股说明书条例定义的合格投资者进行，相关文件未提交法国金融市场管理局审核 [24] - 比利时：收购要约未提交比利时金融服务和市场管理局审核，仅向符合招股说明书条例定义的合格投资者进行，相关信息不得用于其他目的或披露给其他人 [25] 分组9：公司介绍 - 塞拉尼斯公司是全球化学领域领导者，生产特种材料解决方案，应用于多个主要行业和消费领域，是财富500强公司，全球约有12200名员工，2024年净销售额达103亿美元 [30] 分组10：联系方式 | 类别 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | Bill Cunningham | +1 302 772 5231 | [email protected] | | 美国媒体 | Jamaison Schuler | +1 972 443 4400 | [email protected] | | 欧洲媒体 | Petra Czugler | +49 69 45009 1206 | [email protected] | [32][33]