文章核心观点 - 公司过去一年发展势头强劲，股价上涨，虽面临产品营收下降和竞争等挑战，但基本面健康、增长机会大，有望为投资者创造财富 [1] 公司概况 - 公司开发和销售药物使用过程的端到端自动化解决方案，产品可提高患者安全和效率、降低成本，业务分为产品、服务及其他类别 [2] - 产品收入来自软件设备、许可证、包装设备等及耗材，服务及其他收入包括售后技术支持、SaaS和专家服务等 [3] 股价上涨因素 - XT Amplify项目获市场认可，SaaS和专家服务组合管道强劲，第四季度表现和服务及其他类别收入增长推动股价上升 [4] - 2024年推出OmniSphere和中央医疗自动化服务，增强了公司股票表现 [5][6] - 公司2025年财务目标为营收达19 - 20亿美元、非GAAP毛利率52 - 53%、非GAAP EBITDA利润率约23%，2024年第四季度非GAAP EBITDA和每股收益超预期，推动股价上涨 [7] - 公司流动性和资本结构良好，2024年末现金及等价物3.692亿美元且无短期债务，长期债务不变，投资者对此乐观 [8] 可能抵消收益的因素 - 2024年第四季度产品收入同比下降25.1%，原因是供应链中断、劳动力短缺、地缘政治不稳定和通胀压力导致原材料成本上升且难以提价转移 [10] - 公司在药物管理和供应链解决方案市场面临激烈竞争，可能导致定价压力和利润率下降 [11] 公司估计情况 - 过去30天，Zacks对公司2025年每股收益的共识估计下降3.3%至1.74美元，公司收益收益率为4.61%，行业下降5.86% [12] 其他可考虑股票 - Masimo收益收益率2.5%高于行业 - 3.6%，过去四个季度收益超预期，平均惊喜为14.4%，过去一年股价上涨45.3%，行业下降2.2%，目前Zacks排名1 [13][14] - Boston Scientific收益收益率2.7%高于行业1.4%，过去四个季度收益超预期，平均惊喜为8.3%，过去一年股价上涨53.6%，行业增长13.3%，目前Zacks排名2 [14] - Cardinal Health长期收益增长率10.7%高于行业9.4%，过去四个季度收益超预期，平均惊喜为9.6%，过去一年股价上涨12.1%，行业下降2.3%，目前Zacks排名2 [15]