文章核心观点 公司宣布260亿美元高级票据私募定价，拟用于收购凯洛格公司及支付相关费用，收购需满足惯例成交条件，票据发行预计于2025年3月12日左右完成 [1][2] 分组1：高级票据发行情况 - 公司宣布260亿美元高级票据私募定价，包括不同到期日和利率的多种票据 [1] - 2027 - 2035年到期票据利息自2025年9月1日起每年3月1日和9月1日半年支付一次，2045 - 2065年到期票据利息自2025年11月1日起每年5月1日和11月1日半年支付一次 [1] - 各票据有对应到期日，发行预计于2025年3月12日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] 分组2：资金用途与收购情况 - 公司拟用票据发行净收益、其他融资来源和手头现金为收购凯洛格公司提供资金并支付相关费用 [2] - 收购需满足惯例成交条件，包括监管批准，发行成交不取决于收购完成 [2] - 若收购在2026年8月20日前未完成或收购合并协议提前终止，票据将以101%本金加应计未付利息强制赎回 [2] 分组3：票据担保情况 - 发行日票据无公司子公司担保，收购完成后凯洛格公司预计对票据提供高级无担保担保 [3] 分组4：票据发行方式与限制 - 票据通过私募交易发行，仅向美国合格机构买家或美国境外非美国人士发售，未在证券法或其他司法管辖区证券法律注册 [4] - 未经注册或适用豁免，不得在美国发售或出售票据 [4]