文章核心观点 - 法国金融市场管理局批准布鲁克菲尔德可再生能源控股公司对尼奥恩股份和可转换债券的强制简化现金要约收购，收购要约将于3月13日结束，公司决定转换已收购的可转换债券，转换后将持有至少85.39%的尼奥恩股份 [2][4][8] 收购基本信息 - 2025年2月11日法国金融市场管理局批准布鲁克菲尔德可再生能源控股公司对尼奥恩股份及2020年和2022年发行的可转换债券的强制简化现金要约收购，要约于2月13日开启，3月13日结束 [2] - 截至目前，布鲁克菲尔德可再生能源控股公司直接和一致行动持有129,223,594股尼奥恩股份，占比84.46%；2,776,857份2020年可转换债券，占比75.47%；2,523份2022年可转换债券，占比84.10% [3][9] - 公司决定将目前收购的所有可转换债券进行转换，转换后将直接和一致行动持有至少138,876,760股，占尼奥恩股份资本的85.39%，使自由流通股低于已发行股份的15% [4] - 要约为强制简化现金要约，3月13日后不再重新开启，结果将于3月18日公布，若要约结束时条件满足，公司将要求对剩余股份和可转换债券实施挤出程序 [5] 交易条款 - 收购要约价格为每股39.85欧元，较2024年5月29日（交易宣布前一交易日）尼奥恩股份3个月和6个月成交量加权平均价格分别溢价40.3%和43.5% [7] - 2020年和2022年可转换债券的要约价格分别为48.14欧元和105,000欧元（含息票），与股份要约价格和可转换债券条款相符 [7] 各方态度 - 尼奥恩董事会经特别委员会建议，确认要约符合公司、员工、股东和可转换债券持有人的利益，并建议他们接受要约 [10] - 独立专家菲尼克斯发布报告，认为要约的财务条款对尼奥恩股东和可转换债券持有人公平 [10] 其他信息 - 交易相关文件可在尼奥恩、布鲁克菲尔德可再生能源控股公司和法国金融市场管理局的网站上获取 [6] - 在美国，要约收购符合美国相关规则，包括《1934年美国证券交易法》下的规则14E和规则14d - 1(d)规定的“二级”豁免 [11] - 为零售股东提供免费咨询电话，D.F. King Ltd为机构股东担任信息代理 [12]