文章核心观点 - 人工智能将对交通行业产生变革性影响，优步和百度有望在自动驾驶网约车行业增长中成为大赢家 [1][2] 自动驾驶网约车行业机遇 - 自动驾驶讨论中投资者多关注汽车制造商，但网约车行业也将迎来巨大增长 [3] - 方舟投资白皮书显示全球自动驾驶网约车市场规模可达11万亿至12万亿美元，技术进步将使自动驾驶每英里成本低至0.25美元 [4] - 自动驾驶车辆每英里成本低将创造新出行需求，利好相关公司 [5] 优步 - 自动驾驶网约车发展将使现有出行平台如优步需适应变化，自动驾驶车辆可能逐步取代人类驾驶车辆 [6] - 优步与Waymo等自动驾驶软件公司合作，成为有人驾驶和自动驾驶汽车的市场平台，虽无自有自动驾驶软件但仍能受益 [7] - 优步可利用庞大客户群和商业经验在合作中创造价值，如2025年将Waymo服务引入奥斯汀和亚特兰大，提供车队管理服务 [8] - 优步保持中立可与多方合作，虽佣金份额可能降低但可扩大潜在市场，还可将策略应用于全球及其他业务 [9][10] 百度 - 百度专注开发自动驾驶平台Apollo并以Apollo Go品牌提供网约车服务，与优步合作模式不同 [11] - Apollo平台是中国自动驾驶软件领先者，Apollo Go 2024年第四季度提供超110万次出行服务，累计达900万次，2025年2月在中国开始100%完全无人驾驶运营 [12] - Apollo Go已在中国12个城市运营，目标2025年覆盖65个城市，2030年超100个城市，并计划拓展海外市场，近期进入香港有助于未来拓展东南亚市场 [13] - 百度虽为行业先行者，但面临监管、资金和技术变革挑战，不过与中国监管机构关系良好，资产负债表稳健，必要时可筹集资金 [14]