文章核心观点 公司完成在以色列向特定投资者发售票据和认股权证的招标，介绍发售情况、资金用途、票据和认股权证条款、相关契约等内容 [1][2] 分组1：发售概况 - 公司在以色列完成向特定投资者发售票据和认股权证的招标，证券以单位形式发售，每个单位含1000新谢克尔本金的票据和3份认股权证 [1][2] - 特定投资者提交购买942452个单位的承诺，公司拟接受购买486291个单位的承诺，单价1021新谢克尔，总收益约4.97亿新谢克尔（约1.38亿美元） [2] 分组2：资金用途 - 发售净收益约4.863亿新谢克尔（约1.347亿美元），用于一般公司用途，包括偿还债务、潜在收购和投资 [3] 分组3：票据条款 - 票据无挂钩，固定年利率5.9%，2030年9月30日到期，若公司股权少于1亿美元、股权/资产比率低于24%、收入少于1.7亿美元，利率将上调 [4] - 票据本金从2027年9月起分四次不等额偿还，前两次各为10%（约4860万新谢克尔或1340万美元），后两次各为40%（约1.945亿新谢克尔或5380万美元） [4] 分组4：认股权证条款 - 每份认股权证可按177.80新谢克尔的行权价认购一股公司普通股，较2025年3月6日收盘价溢价约37%，行权价随新谢克尔兑美元汇率调整，2027年3月31日到期 [5] 分组5：契约、分配限制和违约事件 - 公司承诺在票据存续期间维持股权至少8000万美元、股权/资产比率至少21% [6][9] - 公司不得进行股息分配或股票回购，除非股权（不包括分配金额）至少1.2亿美元、股权/资产比率至少29% [6] - 契约包含标准违约事件，不遵守上述比率视为违约 [7] 分组6：公司介绍 - 公司是全球商业赋能、支付和忠诚度平台，提供本地化无现金支付受理、管理套件和忠诚度工具，截至2024年12月31日有11个全球办事处、约1100名员工，连接超80家商户收单机构，被公认为支付促进者 [12]